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Ejemplo de integración con Zapier: Hubspot CRM
4 min
Creado por KM en 24/02/2023 14:02
Actualizado por Leonora Alves en 01/08/2023 10:33

En este ejemplo veremos un caso que demuestra cómo puedes hacer que los leads de cualquier plataforma sean gestionables en Zenvia Conversion. 

Para ello, es requisito indispensable que la aplicación que deseas integrar trabaje con Zapier. En este link podrás ver algunas de las apps con las que Zapier permite conectarse.

Ejemplo: cómo gestionar leads de Hubspot CRM en Zenvia Conversion, a través de la integración con Zapier

1- En Zapier.com crea tu usuario. Podrás hacerlo con tu e-mail o cuenta de Facebook.

2- Para crear tu primera integración, logueate y haz click en la parte superior izquierda de la pantalla, donde dice "Make a Zap".

3- Lo que debes lograr con esta integración, es que cada vez que en Hubspot se cree un lead, este pueda ser gestionado en Zenvia Conversion. Así que busca "Hubspot CRM".

4- Luego, selecciona qué "evento" quieres que Hubspot comunique a la app que quieres integrar. Selecciona "New Contact" para que Hubspot dé aviso de nuevos leads a Zenvia Conversion. 

5- Presiona "Continue". Se te dirigirá a una pantalla de Hubspot, donde deberás loguearte con el usuario y contraseña de tu CRM.

6- Ahora, podrás seleccionar Zenvia Conversion o encontrarla en la barra de búsqueda. Debes seleccionar la última versión de Zenvia Conversion disponible.

7- Una vez que elegiste Zenvia Conversion, deberás seleccionar la acción que le corresponde realizar a la app. En este caso, para que Zenvia Conversion cree un lead cada vez que Hubspot dé aviso de un nuevo contacto, debes seleccionar "create a lead" y presionar "Continue".

8- Luego, deberás seleccionar la cuenta de Zenvia Conversion que quieres utilizar. Para ello debes ingresar una API Key. Esta clave la encontrarás en Apps. Busca Zapier y presiona el ícono de "Copiar API Key".

9- Vuelve a Zapier, ingresa tu API Key y presiona "Continue".

10- Ahora deberás elegir qué información debe contener el lead de Hubspot que vas a recibir en Zenvia Conversion. Estos pueden ser nombre, apellido, teléfono, origen o cualquier otro dato que desees configurar. Para que la descarga de la información se haga de manera satisfactoria, cada campo de Zenvia Conversion deberá rellenarse con un dato que concuerde en Hubspot.

Por ejemplo, en el campo "First Name", deberás buscar su equivalente en Hubspot. Este es, justamente, "First Name".

Si, por ejemplo, quisieras que el campo "Country" (país) de Zenvia Conversion, coincida con el mismo campo de Hubspot, haz el mismo proceso. Puede que quieras descargar sólo los leads de un país en particular, entonces deberás escribir el nombre de ese país en campo "Country".

11- Una vez que completaste todos los datos que quieres que se reflejen en Zenvia Conversion, tu integración está lista. Zapier te da la opción de testearla: para ello, haz click en ""Test & Continue"".

12. Por último, haz click en "Turn Zap on". 

¡Hecho! Tus leads de Hubspot CRM ya podrán ser gestionados en la interfaz de Zenvia Conversion. 😀