Después de completar la información de lo agente experto, este es el segundo paso en la creación de los agentes expertos: definir las condiciones para su ejecución. Comienza seleccionando una Categoría. Las condiciones son básicamente las reglas que establecemos para que un contacto sea o no impactado por una automatización.

Para acceder a esta funcionalidad, vaya a Zenvia Customer Cloud > Agentes expertos > Crear nuevo agente experto > Condiciones - Agregar condición.

Comienza seleccionando uno de los dos tipos de condición:

• Condición basada en datos: con esta condición, el agente especialista ejecuta una acción basada en uno o más datos del cliente. Tú defines qué datos serán utilizados y, en los días y horarios programados, verifica qué clientes cumplen con la condición y ejecuta la acción. Ejemplo: Defines que la condición es tener “São Paulo” en la dirección registrada. El agente especialista verifica qué clientes cumplen con este criterio y ejecuta la acción según lo programado.
• Condición basada en eventos: con esta condición, el agente especialista ejecuta una acción basada en la ocurrencia de un evento específico, dentro de un período de tiempo definido. Ejemplo: Defines que la condición es el evento “finalización de la atención comercial”. Siempre que ocurra este evento dentro del período programado, el agente especialista ejecuta la acción definida.

Condición basada en datos

Condición basada en uno o más datos del cliente. Al hacer clic en Condición basada en datos y Configurar condición, tendrás que elegir entre cuatro categorías: Ficha del cliente, Datos de compra, Agrupación de clientes o Sentimiento del contacto.

Ficha del cliente

Esta categoría se refiere a los campos disponibles en la ficha del contacto, Base de contactos, módulo Contactos.

• Campo
  Define Nombre, Fecha de Nacimiento, Ciudad, Estado (UF) o País.

• Operación
  Las operaciones disponibles dependen del campo seleccionado:

  • Es

  • No es

  • Contiene

• Valor
  El valor de la condición, dependiendo de la operación.

Datos de compra 

Esta categoría se refiere a los datos de una fuente externa, es decir, la integración con tu Sistema de gestión empresarial.

⚠️ Atención: Esta categoría solo mostrará datos si tienes integración con un ERP. De lo contrario, no se mostrará ningún dato.

• Campo
  Fecha de última compra o Fecha del último pedido abierto, que puede ser un período variable o fijo.

• Operación

  • Para campos de fecha con período variable, las operaciones disponibles son:

    • Exactamente en;

    • Después de;

    • Antes de;

    • Después de o Exactamente en;

    • Antes de o Exactamente en.

  • Para campos de fecha con período fijo, la única operación disponible es "Exactamente en."

• Valor

  • Para períodos variables, los valores disponibles son:

    • Hoy

    • Ayer

    • Mañana

    • Hace 7 días

    • Hace 15 días

    • Hace 30 días

    • Hace 45 días

    • Hace 60 días

    • Hace 90 días

    • Hace 180 días

    • En 7 días

    • En 15 días

    • En 30 días

    • En 45 días

    • En 60 días

    • En 90 días

    • En 180 días

  • Para períodos fijos, los valores disponibles incluyen una selección de fechas.

Agrupación de clientes

Esta categoría se refiere a la segmentación de contactos basada en la métrica RFM.

• Operación

  • Igual a;

  • Diferente de.

• Valor

  • Campeones;

  • Leales;

  • Lealtad potencial;

  • Recientes;

  • Necesitan atención;

  • En riesgo;

  • No se pueden perder;

  • Perdidos.

Sentimiento del contacto

Esta categoría se refiere a los sentimientos de los clientes relacionados con su experiencia de servicio.

• Operación

  • Igual a;

  • Diferente de.

• Valor

  • Positivo, Negativo, Neutral.

Recuerda:

• Usar la Condición Combinada (y) es una condición acumulativa, es decir, condición 1 y condición 2.

• Usar la Condición Independiente (o) es una condición excluyente, es decir, condición 1 o condición 2 (una u otra).

💡 Tip:  Para todas las condiciones, puedes usar los botones Eliminar, Duplicar o Editar condición.

Tipos de Condiciones
Las condiciones pueden ser de los siguientes tipos:

• Combinadas: Cuando un contacto debe cumplir con todas las condiciones estipuladas para ser impactado.

• Independientes: Cuando un contacto solo necesita cumplir con una de las condiciones estipuladas.

💡 Tip: Estas clasificaciones se gestionan automáticamente por la plataforma. La primera condición que crees, como "Si," tendrá cualquier condición adicional dentro del grupo como "Y" (Condición Combinada), y entre grupos, siempre será "O" (Condición Independiente).

Recuerda, una Condición Combinada (Y) requiere que se cumplan todas las condiciones, es decir, Condición 1 y Condición 2. Mientras tanto, una Condición Independiente (O) permite una u otra, es decir, Condición 1 o Condición 2.

Finalmente, haz clic en Agregar Condición o Volver para regresar al proceso de creación de lo agente experto.

Condición basada en eventos

Condición basada en la ocurrencia de un evento específico. Al hacer clic en Condición basada en eventos y Configurar condición, tendrás preconfigurada la categoría Soporte, la operación Igual a, y el valor Atención finalizada.

Es decir, siempre que soporte sea igual a Atención finalizada, la acción creada será ejecutada. Finalmente, haz clic en Agregar condición, ¡y listo!