Neste artigo vamos fazer um tour para você conferir a tela principal Minha Carteira.

A área Minha carteira ficou mais limpo e agradável. No topo da página é possível visualizar o header para acessar a Minha Carteira, Atividades, Tabelas, Onboarding e Performance da Equipe.

Na Minha Carteira, podemos observar os principais os Principais Indicadores da plataforma:

• SenseScore: é o principal indicador de saúde da plataforma. Nele também é possível acompanhar um histórico de 10 dias da saúde geral da sua carteira de clientes, diferenciadas por cores para cada situação (bom em verde, neutro em laranja e ruim em vermelho). Para mais informações sobre cada situação, confira o artigo sobre Faróis.
• SenseScore por cliente: indica a quantidade de clientes e de MRR dentro de cada uma das situações de saúde: bom, neutro e ruim.

Na Minha Carteira é possível visualizar os indicadores de MRR e de Clientes.

Ao passar o ponteiro do mouse sobre o símbolo “!”, é possível verificar mais informações sobre esses indicadores. Qualquer dúvida nesses campos e indicadores da carteira, confira o artigo completo sobre Anatomia da Minha Carteira.

Ao passar o ponteiro do mouse sobre o header é possível verificar em Atividades: Todas as atividades, as atrasadas, as que vencem hoje e as que vão vencer.

Ao passar o ponteiro sobre as Tabelas, você encontra as tabelas de clientes, contratos, financeiro, suporte, contatos e NPS.

Além disso, no botão SenseData (canto superior esquerdo) você tem acesso a todas opções do header e também ao Analytics.

Lembrando que, você consegue alterar os KPIs no cards iniciais.

Para criar uma nova visão de Minha Carteira basta ir em Configurações > Clientes > Visão Minha Carteira e fazer a criação ou edição.