Antes de iniciar a montagem da sua equipe precisamos configurar quem terá acesso a tela de Performance de Equipe e suas permissões.

Para definir os perfis que terão acesso a essa tela e suas permissões basta ir em Configurações > Contas > Perfis.

Acessando o perfil que deseja configurar irá até a seção 3, Definir Menu, irá procurar em Telas a Performance de Equipe e após colocá-la para o lado direito a permissão Visualização Da Tela De Performance irá se desbloquear.

Dentro dessa permissão existem 3 opções, são elas

• Ver somente seus resultados e do gestor: O perfil só conseguirá ver o seu card dentro da equipe com os números referente a sua carteira e os dados do gestor, mas os dados dos outros membros ficará coberto.
• Ver todas as equipes: Terá acesso pleno de visualização de todas as equipes.
• Ver tudo que faz parte: Visualizará apenas equipes que está inserido.

Na seção 4, Definir Ações, poderá permitir que o perfil possa editar os filtros possíveis na Performance de Equipe, criar novas equipe ou editar as atuais além de ter a opção de excluir alguma.

Após essa configuração dos perfis e suas permissões podemos ir para a tela de Performance da Equipe fazer a criação do nosso primeiro time.

Após entrar na tela basta clicar em Criar Equipe e abrirá um editor do lado direito da tela, nele você irá definir

• Nome da equipe: Como quer identificar o conjunto de pessoas
• Gestor: Qual usuário lidera essa equipe (não precisa ter nenhum perfil específico para ser selecionado como gestor)
• Membros da equipe: Todo mundo que faz parte desse time e responde para o gestor.

No segundo passo você escolherá os indicadores que farão parte de todo o time, métricas gerais do time. Elas ficarão do lado esquerdo após adentrar a equipe.

Precisam ser pelo menos 3 indicadores.

Na terceira, e última, etapa de configuração da sua equipe selecionará os indicadores individuais, o que estará ligado aos analistas da equipe.

Nessa etapa é preciso escolher até 6 indicadores, sendo no mínimo 3.

Após a criação essa será a visualização da sua tela, onde te permitirá ver indicadores já definidos, os indicadores definidos por você será possível fazer acompanhamento e análise entrando individualmente na equipe.

Ao passar o cursor do mouse sobre a equipe, do lado esquerdo terá a opção de visualizar internamente essa equipe e assim terá acesso a todos os membros e indicadores selecionados na fase de criação.

Importante ressaltar que é possível fazer a edição por dentro da equipe, além de ter a visualização por lista e quadro.