La funcionalidad de Análisis personalizados permite la descarga de análisis según sea necesario. El objetivo es permitir al Administrador de la operación la extracción de análisis personalizados, facilitando la exportación de datos específicos.
⚠️ Atención: Esta nueva funcionalidad está disponible solo para el Plan Avanzado.
Este artículo mostrará cómo crear un nuevo análisis personalizado y las acciones en un análisis personalizado ya creado. Vamos a empezar por:
Crear un nuevo análisis personalizado
Para crear un nuevo análisis personalizado, accede a Zenvia Chat - Perfil de Administrador > Análisis > Análisis personalizados.
- Haz clic en el icono [+] para crear un nuevo informe.
- Escribe un título para tu Informe Personalizado.
- Selecciona el Tipo de informe, que puede ser: Canales, Historial de atención, Encuesta de satisfacción, Adherencia, etc.
- Selecciona el Agrupamiento y las Columnas complementarias.
- El campo Agrupamiento solo mostrará opciones después de que hayas seleccionado el Tipo de Informe deseado. De forma similar, el campo de columnas complementarias solo mostrará los elementos una vez que el campo de Agrupamiento tenga opciones seleccionadas.
- Elige las Columnas complementarias, tendrás la opción de elegir la información que desees.
Tanto para el tipo Canales como para Historial de atención, podrás utilizar las columnas complementarias en los siguientes casos:
- Cuando necesites entender, de forma general, cómo está la salud de tu operación de atención al cliente basada en el SLA establecido, para poder pensar en mejores prácticas si los agentes tienen una cantidad significativa de conversaciones fuera del plazo estipulado.
- Al realizar un pago a terceros para tu operación de atención, y uno de los criterios para el pago completo del agente es el cumplimiento de los SLAs. En este escenario, es necesario realizar un control recurrente de esta métrica.
Si lo deseas, aplica filtros para realizar la búsqueda, por ejemplo: Por período, por departamento o por agente.
Podrás visualizar cómo será el análisis descargado en una vista previa generada en pantalla.
💡 Tip: Recuerda que los datos de atención presentados en esta vista previa son solo ilustrativos. El archivo descargado será nombrado con el tipo de canal y la fecha en que se realizó la descarga, en formato CSV.
Selecciona Guardar y descargar o solo Guardar, según lo que desees.
¡Listo! La etapa de creación del análisis personalizado ha sido completada.
Acciones en los análisis personalizados ya creados
En la pantalla principal de Análisis Personalizados, puedes ver la lista de análisis creados por el administrador:
- Selecciona el icono de tres puntos en el lado derecho de la pantalla para abrir un análisis.
- Haz clic en Ver o editar, si deseas ver las opciones seleccionadas desde la última actualización (información mostrada en la columna última actualización) o si deseas editar esta información para descargar y/o guardar el informe.
- Haz clic en Guardar/descargar o solo Guardar, si deseas guardar tus cambios.
- Haz clic en Descargar para descargar exactamente el mismo informe, según las opciones seleccionadas en la última actualización (información mostrada en la columna última actualización).
- Haz clic en Eliminar para borrar el informe.
⚠️ Atención: Debes tener al menos un elemento seleccionado en cada uno de los campos: Tipo de Informe, Agrupamiento, Columnas complementarias. La visualización y descarga de los análisis personalizados solo estarán permitidas para los clientes con un perfil definido para acceso/descarga de informes.
¡Listo! Se han completado todas las etapas de los Análisis Personalizados.