Entiende las funcionalidades de cada rol de usuario en Zenvia Conversion y cómo funciona la jerarquía de grupos.

Zenvia Conversion le permite crear grupos y subgrupos para organizar la estructura de su empresa, pudiendo crear un árbol jerárquico de los grupos y usuarios de la plataforma.

En Zenvia Conversion, existen tres tipos de acceso que puede tener un usuario:

• Asesor (Agent)

• Administrador de Usuarios (Admin);

• Administrador de Dashboards (Owner).

Cada usuario registrado en Zenvia Conversión pertenece a un determinado grupo y a una jerarquía, en la que su rol determina qué puede hacer y a qué contactos puede acceder.

Jerarquía de Grupos y roles de usuario

Los permisos son aditivos, por lo que si una persona tiene un perfil Consultor y Administrador de usuarios, tendrá acceso a las funcionalidades de estos dos perfiles.

Al tener acceso a los tres perfiles, el usuario podrá tener todas las funcionalidades disponibles, además de poder definir el tipo de acceso para cada usuario.

Pero individualmente, cada perfil tiene su función, vea abajo sus definiciones:

Consultor (Agente)

El Agente, o Consultor, sólo tiene acceso a la pestaña de Chats en vivo y sólo puede ver las conversaciones asignadas a él mismo. Es decir, los permisos son para enviar y responder mensajes, pero si alguien con perfil de Administrador activa la Bandeja de Entrada Compartida, podrá ver las conversaciones de sus compañeros.

Los Consultores pueden elegir sus asistencias si un perfil de Administrador habilita la asignación de contactos como Manual. La lista de contactos No asignados estará entonces disponible en la Bandeja de Entrada para los Consultores.

⚠️ Atención: El perfil de Agente no puede editar ni eliminar contactos.

Administrador del Cuadro de Mando (Owner)

El Admin, o Administrador del Cuadro de Mando, puede ver los cuadros de mando y el panel de Agente. Además, realiza algunas interacciones como: crear y ver grupos; eliminar contactos y editar configuraciones de usuarios (Consultores), es decir, dar acceso a los Consultores a ver la plataforma.

Pero a pesar de poder realizar algunas configuraciones, sigue teniendo un perfil limitado en comparación con el Usuario Administrador (Admin), ya que no tiene acceso a las siguientes funcionalidades: Grupos y Usuarios, Estado de Cuenta y Perfil de Facturación.

Usuario Administrador (Admin)

El Propietario, o Administrador de Usuarios, tiene acceso para realizar todas las configuraciones y funcionalidades en la plataforma.

Sus interacciones pueden ser: crear, editar, eliminar y ver los grupos y usuarios existentes en cada sección del producto. También pueden eliminar contactos y usuarios; editar la configuración y eliminar cuentas.

Pueden crear y editar Grupos y Consultores, así como tener acceso a la información financiera, como: pago, facturación, etc.

Tabla de roles y permisos

Cómo solicitar la creación de nuevos grupos de usuarios

La creación de nuevos grupos de usuarios se solicita a nuestros equipos de Soporte, Implementación y Activación. Para tener más de un grupo de usuarios debes tener el Plan PRO.

Por el momento, no existe la posibilidad de personalizar los perfiles de usuario. No es posible dar permisos, limitar el acceso o conceder acceso a determinadas funcionalidades dentro de la plataforma que no coincidan con el tipo de perfil de usuario.