1. En primer lugar, dirígete al cliente que quieres transferir. En la barra superior verás el ícono de una persona. Cliquea sobre él y verás los nombres de tus compañeros. Podrás transferir este contacto a un compañero o directamente a otro grupo.
Toma en cuenta que si transfieres a un grupo, se distribuirá por defecto en modo Tanque de tiburones y cualquier asesor disponible podrá tomarlo.
2. Por último, puedes dejar una nota en la siguiente pantalla y especificar qué sugerencia quieres dejarle al asesor para la gestión de ese contacto. Puedes transferir:
- De forma inmediata, para que el asesor lo gestiona al momento.
- Sugerir recordatorio, para agendar un momento específico de contacto.
- Sugerir visita, para que al asesor se le agende automáticamente una visita del cliente al salón de ventas.
- Y la opción Hacia archivo, la cual le sugiere al asesor el archivado del cliente.
3. Una vez seleccionado el tipo de transferencia, presiona Guardar para confirmarla.
4. Una vez que hayas transferido al cliente a un usuario o grupo de destino, el mismo será visualizado en la pantalla de Sin Asignar del usuario al que fue transferido.
Para que el proceso de la transferencia sea terminado, es importante que el asesor revise su bandeja de Sin Asignar y acepte al contacto. Para mayor facilidad a la hora de visualizar varios contactos en la pestaña de Sin Asignar, recomendamos activar la funcionalidad de la Lista de Sin Asignar.
En cuentas con estructuras complejas o con más de un grupo, es posible modificar la jerarquía de dichos grupos y limitar las transferencias entre equipos.
Para entender mejor este tema, puedes revisar nuestro artículo o escribir a nuestro Equipo de Soporte.