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Zoho
2 min
Creado por Larissa Aniceto en 10/04/2023 16:11
Actualizado por Karine Moreira en 04/08/2023 15:21
 Cómo recibir y gestionar leads de Zoho en Zenvia Conversion.


Activa la integración con Zoho si deseas:

 

  • Que se cree un lead en Zoho cuando se crea en Zenvia Conversion.
  • Que se cree un lead en Zenvia Conversion cuando se crea en Zoho.
  • Que al crear una cotización en Zenvia Conversion, el cliente pase de "lead" a "contacto" en Zoho.
  • Que al momento de editar un lead en Zenvia Conversion éste se modifique también en Zoho.
  • Que al agregar una nota en Zenvia Conversion, esta información se replique además en Zoho.

Para iniciar esta integración realiza los siguientes pasos:

 

1- Dirígete a Integraciones > selecciona el canal Zoho CRM.

2- En esta pantalla presiona Iniciar sesión. Se te redirigirá a la web de Zoho, donde deberás loguearte y otorgar los permisos de acceso que el CRM te solicita.


 

3- Al aceptar, la integración estará activada exitosamente. Refresca la página para que los cambios se efectúen.

 

4- No olvides asignar la regla de distribución que desees para este canal y elegir la configuración adicional que necesites.

 

5- Por último, elige el nombre del canal, actívalo y presiona Guardar.

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