Cómo recibir y gestionar leads de Zoho en Zenvia Conversion.
Activa la integración con Zoho si deseas:
- Que se cree un lead en Zoho cuando se crea en Zenvia Conversion.
- Que se cree un lead en Zenvia Conversion cuando se crea en Zoho.
- Que al crear una cotización en Zenvia Conversion, el cliente pase de "lead" a "contacto" en Zoho.
- Que al momento de editar un lead en Zenvia Conversion éste se modifique también en Zoho.
- Que al agregar una nota en Zenvia Conversion, esta información se replique además en Zoho.
Para iniciar esta integración realiza los siguientes pasos:
1- Dirígete a Integraciones > selecciona el canal Zoho CRM.
2- En esta pantalla presiona Iniciar sesión. Se te redirigirá a la web de Zoho, donde deberás loguearte y otorgar los permisos de acceso que el CRM te solicita.
3- Al aceptar, la integración estará activada exitosamente. Refresca la página para que los cambios se efectúen.
4- No olvides asignar la regla de distribución que desees para este canal y elegir la configuración adicional que necesites.
5- Por último, elige el nombre del canal, actívalo y presiona Guardar.