El objetivo de la regla de comunicación es establecer reglas de activación mediante un flujo personalizable, permitiendo llegar a su audiencia de manera autónoma. Con ella, puede programar una acción automática que se ejecutará cuando ocurra un evento específico o acciones particulares.
⚠️ Atención: Esta funcionalidad sólo está disponible para usuarios con perfiles Operator o Admin.
A continuación, aprenderemos a crear un flujo de automatización.
Crear un flujo
Para crear un nuevo flujo:
- En el menú lateral, vaya a Envíos de mensajes > Envíos y automatizaciones.
- Seleccione un modelo de regla o haga clic en Crear automatización para comenzar un flujo desde cero. Será dirigido al constructor.
Modelos de reglas
Zenvia Customer Cloud ofrece plantillas de automatización para facilitar la construcción de reglas de comunicación.
Hay cinco modelos predefinidos disponibles para disparos de SMS y correo electrónico, en versiones en portugués y español: Bienvenida, Promociones, Fechas conmemorativas, Carrito abandonado y Estado del pedido.
Para usar una plantilla:
- Seleccione el modelo deseado según el objetivo de su flujo;
- Elija el canal para el cual desea crear la regla;
- Seleccione el idioma;
- Haga clic en Crear regla.
Primeras configuraciones del flujo
El proceso inicial para crear un flujo implica establecer el nombre de la regla de comunicación y especificar el desencadenante de activación.
Nombrar la regla
Comience haciendo clic en el ícono ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, defina el nombre de la automatización y finalice haciendo clic en Renombrar regla.
Definir el desencadenante de activación del flujo
Elija un desencadenante para iniciar la regla de comunicación haciendo clic en el ícono ubicado dentro de la caja Seleccionar desencadenador. Puede ser:
- Cuando sea una fecha específica: se requiere el registro de un campo personalizado en la Base de contactos. La fecha puede ser recurrente o única.
💡 Tip: Si es una fecha de cumpleaños, como el nacimiento, día del cliente, entre otros, es necesario registrar DD/MM. Si es una fecha única, registre DD/MM/AAAA.
Después de registrar, seleccione el campo personalizado y elija cuándo debe comenzar la regla. Es posible que la regla comience antes o después de la fecha del campo extra registrado. Por ejemplo, si un cliente cumple años el 23/02, la regla puede comenzar los envíos de comunicaciones dos días antes.
- Cuando se añade un contacto a una lista/Cuando se elimina un contacto de una lista: defina la lista que será monitoreada por la automatización. Puede seleccionar una o varias listas;
💡 Tip: En el cuadro de selección Seleccione una o más listas, puede crear una lista para ser monitoreada sin salir de este panel, para ello simplemente haga clic en el botón Crear nueva lista, ubicado al final del cuadro de selección.
⚠️ Atención: Siempre que agregue un nuevo contacto a la lista seleccionada, recibirá las campañas creadas en este flujo.
- Cuando el contacto cumple con una regla de segmentación: elija la regla ya creada que desea utilizar;
- A través de una llamada de API: permite iniciar una automatización a través de una llamada de API desde un servidor o sistema de terceros.
Con los campos completos, haga clic en Confirmar. Después de guardar su regla de comunicación, no podrá seleccionar un nuevo desencadenante.
Realizadas las configuraciones anteriores, el flujo se actualiza automáticamente, incluyendo las reglas de desencadenante. Ahora, puede seguir con las acciones del flujo utilizando los recursos del constructor.
Acceder y editar un flujo existente
Es posible acceder a un flujo creado en cualquier momento para realizar ajustes, adiciones o revisiones:
- Vaya a la lista de automatizaciones en Análisis > Automatizaciones y busque el nombre específico de la automatización;
- Haga clic en el menú asociado a la regla deseada;
- Seleccione la opción Editar;
- Se abrirá la pantalla del constructor y podrá editar su flujo.
¡Listo! Ahora ya sabe cómo crear una automatización en Zenvia Customer Cloud.