El constructor de reglas de comunicación de Zenvia Customer Cloud proporciona todas las herramientas necesarias para que cualquier usuario pueda crear y editar flujos automatizados de manera práctica y visual.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad sólo está disponible para usuarios con perfiles Operator o Admin.

Este artículo describe todas las herramientas disponibles en el constructor. Comencemos enseñándote cómo acceder a él.

Acceder al constructor

Para acceder al constructor y crear un nuevo flujo de comunicación:

1. En el menú lateral, ve a Envíos de mensajes > Envios y automatizaciones.

2. Selecciona un modelo de regla o haz clic en Crear automatización para iniciar un flujo desde cero. Esto te llevará al constructor.

Para acceder a una regla ya creada:

• En la lista de automatizaciones, en Análisis > Automatizaciones, haz clic sobre el menú de tres puntos y selecciona la opción Editar. La pantalla del constructor aparecerá.

Ahora que ya conocemos las maneras de llegar al constructor, aprenderemos a utilizarlo.

Entender las herramientas del constructor

Independientemente de la forma que hayas utilizado para llegar al constructor, tu pantalla inicial muestra la regla de comunicación seleccionada y el flujo se define vinculando varias etapas entre si hasta llegar al final. Para utilizar esos bloques, utiliza las siguientes herramientas:

• Haz clic en el ícono para añadir una imagen;

• Haz clic en el ícono para editar una etapa ya añadida;

• Haz clic en el ícono para eliminar una etapa.

Además de estos recursos, en el encabezado de esta pantalla tenemos:

• El ícono que lleva al informe de desempeño de la automatización. Si se ha realizado algún cambio y no se ha guardado, se mostrará un mensaje de confirmación. Deberás confirmar si deseas descartar todos los cambios no guardados;

• El ícono para renombrar la automatización;

• Los botones Activar automación o Pausar automación inician o pausan tu automatización. Al pausar una automatización, ten en cuenta que la entrada de nuevos contactos no se actualizará mientras esté en pausa. Puedes reactivar el flujo en cualquier momento;

• El botón Guardar registra los cambios realizados.

A continuación, analizaremos todas las etapas que pueden ser añadidas al flujo.

Etapa inicial

Independientemente de si se ha utilizado una plantilla o se ha comenzado desde cero, la creación del flujo muestra una etapa inicial que define el desencadenante que activa la automatización de marketing.

⚠️ Atención: No es posible cambiar el tipo y el desencadenante después de crear un flujo.

Para gatillos asociados a listas, el constructor permite cambiar la lista de contactos asociada a este gatillo inicial:

1. Para alterar la lista de contactos vinculada a este gatillo inicial, solo necesitas hacer clic en el ícono localizado en el margen superior derecho del bloque de la etapa;

2. En esta ventana puedes añadir listas extras a través de la caja de selección o borrar una lista utilizada haciendo clic en el ícono ubicado en cada tag de lista;

3. Para finalizar la incorporación (o remoción) de las listas, haz clic en Confirmar.

Timer

El temporizador permite programar intervalos específicos entre las etapas del flujo de automatización. Para agregar esta etapa:

1. Haz clic en el ícono entre una acción y otra del flujo;

2. Selecciona la opción Temporizador;

3. Configura el tiempo deseado en minutos, horas o días;

4. Haz clic en Confirmar para agregar la etapa al flujo.

A continuación, describiremos la etapa Mensaje y los canales de envío disponibles.

Mensaje

Esta opción permite enviar mensajes a través de los canales de correo electrónico (E-mail), mensajes de texto (SMS), RCS y WhatsApp. Para agregar esta etapa:

1. Haz clic en el ícono entre una acción y otra en el flujo;

2. Selecciona la opción Mensaje;

3. Elige el canal deseado para el envío del mensaje.

A continuación, aprenderemos a enviar mensajes a través de cada uno de estos canales. 

Correo Electrónico (E-mail)

Para enviar un correo electrónico, haz clic en la opción E-mail y completa los campos a continuación:

1. Asigna un nombre a la etapa de la regla.

2. Selecciona el remitente del correo electrónico, que es lo que se mostrará a los destinatarios, es decir, quién envía el correo electrónico. Si no está en la lista, puedes agregar otra dirección de correo electrónico.

3. Selecciona la plantilla de correo electrónico que deseas utilizar. Las plantillas son modelos preconfigurados que se pueden reutilizar muchas veces y son útiles para el envío estandarizado de contenido de manera rápida. Con la plantilla de correo electrónico registrada, simplemente selecciona el modelo y configura las variables, si las tienes.

⚠️ Atención: Es necesario que el remitente de correo electrónico seleccionado tenga plantillas de mensajes registradas para su uso. De lo contrario, no se mostrará ningún modelo.

💡 Tip: Puedes personalizar tu mensaje con variables en todos los campos de texto de la plantilla, excepto en el pie de página. Una variable es la información del mensaje que se sustituirá por los datos personalizados de tus clientes y deben agregarse al crear la plantilla. Utiliza {{nombre_de_la_variable}} para hacer esta indicación, como en el ejemplo: "Hola {{nombre}}, recibimos tu mensaje a las {{horas}} y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.".

4. Para continuar, haz clic en el botón Confirmar.

SMS

Para enviar un mensaje de texto, haz clic en la opción SMS y completa los siguientes campos:

1. Asigna un nombre a la etapa de la regla.

2. Utiliza una plantilla o escribe el mensaje de envío.

3. Puedes personalizar tu mensaje con variables en todos los campos de texto. Solo tienes que hacer clic en Agregar variable.

4. Por último, la opción Esperar respuesta del usuario hace que el flujo solo continúe después de que el mensaje reciba una respuesta dentro del período programado, que puede ser en minutos, horas o días. Por lo tanto, si el usuario no responde dentro del período establecido, el flujo se cierra.

5. Para continuar, haz clic en el botón Confirmar.

RCS

Para enviar un mensaje RCS, haz clic en la opción RCS. Puedes enviar dos tipos de contenido:

• Mensaje de texto;

• Rich Card.

Mensaje de texto

Es un mensaje de texto simple. Para utilizarlo:

1. En la casilla de selección, debajo del agente de envío, selecciona Mensaje de texto;

2. En el primer campo, asigna un nombre a la etapa de la regla;

3. En el enlace Agregar agente de envío, define quién será el responsable de enviar los mensajes RCS del remitente al destinatario;

4. Puedes personalizar tu mensaje con variables en todos los campos de texto. Solo haz clic en Agregar variable;

5. Por último, la opción Esperar respuesta del usuario hace que el flujo solo continúe después de que el mensaje reciba una respuesta dentro del período programado, que puede ser en minutos, horas o días. Por lo tanto, si el usuario no responde dentro del período establecido, el flujo se cierra;

6. Para continuar, haz clic en el botón Confirmar.

💡 Tip: Si el botón Confirmar no está disponible para hacer clic y no está azul, significa que algún campo obligatorio no se ha completado.

Rich Card

Es un tipo de formato de mensaje interactivo que proporciona una experiencia visual e interactiva a los usuarios. Estos Rich Cards pueden contener imágenes, botones interactivos, carruseles de imágenes, listas y formularios para la recopilación de información. 

Para utilizarlo:

1. En la casilla de selección, debajo del agente de envío, elige Rich Card;

2. Luego, simplemente configura el Rich Card con las funciones interactivas que desees;

3. Para continuar, haz clic en el botón Confirmar.

WhatsApp

Para enviar un mensaje a través de WhatsApp, sigue estos pasos:

1. Asigna un nombre a la etapa de la regla;

2. Selecciona el número del envío;

3. En Template, elige el modelo de mensaje que deseas utilizar;

4. En el enlace Configurar variables, encontrarás todas las variables utilizadas en el mensaje, si las hay. Solo debes seleccionar qué representa cada una y hacer clic en Confirmar;

5. Finalmente, la opción Esperar respuesta del usuario hace que el flujo solo continúe después de que el mensaje reciba una respuesta dentro del período programado, que puede ser en minutos, horas o días. Por lo tanto, si el usuario no responde dentro del período establecido, el flujo se cierra;

6. Para continuar, haz clic en el botón Confirmar.

Condiciones

La Condición te permite crear una estructura condicional en tu flujo, es decir, que una etapa específica ocurra solo si el usuario proporciona una respuesta específica. Sigue estos pasos para agregar esta etapa:

1. Haz clic en el botón entre una acción y otra del flujo;

2. Selecciona la opción Condiciones;

3. Elige los posibles caminos del flujo:

   1. En Alterar caminos con base en, define la variable que se utilizará como elemento para tomar una decisión. Por ejemplo, si seleccionas Nombre, la respuesta del usuario verificará si el nombre coincide con el valor añadido y, en caso afirmativo, se tomará una acción específica.

   2. En el campo Seleccionar operador, define si la condición se creará por contener o ser exacto a un término específico.

   3. Luego, define el término específico que el usuario debe proporcionar para activar la condición.

   4. Por último, selecciona cuál será la acción si el valor proporcionado por el usuario es idéntico o contiene el valor definido anteriormente. Las acciones posibles son Enviar RCS; Enviar SMS; Enviar WhatsApp; Enviar E-mail; Agregar temporizador.

4. El enlace Agregar camino permite crear otra de las comprobaciones que mencionamos anteriormente.

💡 Tip: Puedes crear un máximo de cuatro reglas.

5. Después de configurar tu condición, haz clic en el botón Confirmar.

En el flujo, ten en cuenta que, aunque se haya creado la condición, las acciones de tu flujo aún estarán vacías. Para completarlas, haz clic en y configura según tus preferencias.

¡Listo! Ahora conoces todas las herramientas del constructor de reglas de comunicación.