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04. Integración de Salesforce con Zenvia Customer Cloud
2 min
Creado por Karine Moreira en 16/02/2024 14:26
Actualizado por Karine Moreira en 08/03/2024 15:48

Reciba y gestione leads de Salesforce con mayor comodidad en Zenvia Customer Cloud. Esta integración permite realizar envíos de mensajes e interactuar con sus contactos en un solo lugar.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible solo para usuarios con los perfiles de Operator y Admin.

Instalación

Para conectar Salesforce a Zenvia Customer Cloud, es necesario tener acceso a la API. A continuación, siga los siguientes pasos:

1. Acceda al menú lateral Atención al cliente > Integraciones;

2. Busque Salesforce y valide su dominio en el campo de Autenticación.

💡Tip: Este dominio corresponde a la dirección de su cuenta de Salesforce.

3. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y otorgue permisos de administrador a Zenvia Customer Cloud;

4. Elija qué tipo de datos traer, pudiendo optar por dos tipos: Leads y Opportunities:

  • Leads: Información que permite que un usuario interactúe con contactos que son clientes potenciales.
  • Opportunities: Datos sobre los cuales algunos usuarios ya han tomado acciones.

Ambos tipos de datos se convertirán en contactos en Zenvia Customer Cloud.

En el formulario de integración, también puede configurar:

  • Frecuencia de búsqueda de Leads y Opportunities;
  • Filtros para traer Leads a Zenvia Customer Cloud;
  • Actualización del estado de Leads y Opportunities en Salesforce y los estados de estos datos a ser actualizados.

¡Listo! Ahora puede gestionar sus contactos y agilizar sus atención al cliente con esta integración.