Los primeros pasos son esenciales para comenzar a usar Zenvia Customer Cloud y optimizar tu experiencia de principio a fin.
⚠️ Atención: Solo los usuarios con perfil de Admin tienen permiso para realizar las siguientes acciones.
Sincronizar datos con soluciones externas
Los administradores de la cuenta pueden conectar una solución externa a Zenvia Customer Cloud para sincronizar datos de contactos, transacciones y productos vendidos.
Las integraciones disponibles son:
Cómo seleccionar e integrar sistemas
- Selecciona los sistemas deseados marcando las casillas correspondientes.
- Si el sistema deseado no está en la lista, marca la casilla Otros y selecciona el sistema deseado de la lista adicional que se mostrará.
- Es posible seleccionar uno o más sistemas de la lista al mismo tiempo, ya sea para integrar directamente o para indicar interés en futuras integraciones.
- Asegúrate de marcar la casilla de selección para cada sistema que desees configurar.
- Después de seleccionar uno o más sistemas, serás dirigido al paso de integración para cada sistema seleccionado.
Mientras no esté disponible la integración específica, puedes importar tus contactos mediante un archivo CSV.
Importar archivo CSV con contactos
Requisitos del archivo CSV
- El archivo debe estar en formato CSV (valores separados por coma o punto y coma).
- Debe contener el número de teléfono o dirección de correo electrónico en la primera columna.
- Formato de teléfono: DDI+DDD (ej: 5551999999999).
- La primera línea del archivo debe ser el encabezado.
- El tamaño máximo del archivo es 75 MB.
Cómo importar el archivo
- Arrastra y suelta el archivo o haz clic en Seleccionar archivo.
- Agrega los contactos a una lista.
- Haz clic en Crear mi base de contactos y continuar.
Resolver errores al cargar el archivo CSV
Si encuentras problemas al importar tu archivo CSV, revisa las soluciones a continuación:
| Error | Cómo resolver |
|---|---|
| Formato inválido | Verifica si el archivo está en formato CSV. |
| Archivo muy grande | Divide el archivo en partes más pequeñas o reduce el tamaño. |
| Archivo sin encabezado | Verifica si el archivo contiene el encabezado con la información correcta. |
| Datos de contactos repetidos | Revisa el archivo para eliminar información duplicada. |
| Formato de teléfono inválido | Verifica si los números de teléfono están en el formato DDI+DDD (ej: 5551999999999). |
Seleccionar la información para importación
- Selecciona las columnas que deseas importar.
- Define el campo correspondiente en Zenvia Customer Cloud (teléfono celular, correo electrónico, etc.).
- Si es necesario, crea campos adicionales, como "Fecha de cumpleaños".
- Haz clic en Crear mi base de contactos y continuar.
Agregar miembros del equipo
Agrega a las personas que tendrán acceso a Zenvia Customer Cloud:
⚠️ Atención: Los usuarios agregados en esta etapa recibirán automáticamente el perfil Admin. Si necesitas ajustar el perfil, accede a Configuraciones > Usuarios y organización después de completar esta etapa.
- Pega o escribe una o más direcciones de correo electrónico;
- Haz clic en Agregar y continuar.
¡Listo! Ahora estás preparado para usar Zenvia Customer Cloud y explorar los recursos en la página de inicio.