La segmentación permite crear filtros para agrupar contactos según criterios específicos. Las reglas de segmentación aplican estos filtros y devuelven solo los contactos que cumplen con los criterios definidos en la regla. De esta manera, puedes enfocar la comunicación y las campañas en grupos específicos de clientes.
Para acceder a esta funcionalidad, ve al menú lateral izquierdo y selecciona Contactos > Segmentar contactos.
⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible solo para usuarios con perfil de Admin.
Cómo crear una regla de segmentación de contactos
En la pantalla Reglas de segmentación de contactos:
Haz clic en Crear regla de segmentación.
Completa los siguientes campos:
- Nombre de la regla: Asigna un nombre a tu segmentación.
- Agregar condición: Define los criterios de la segmentación, como Nombre, Apellido, Origen, Dirección, Empresa, Variables personalizadas o Campos extras.
- Elige cómo debe actuar la condición (Contiene, Igual a, Diferente de) e ingresa el término deseado. Para eliminar una condición, haz clic en el ícono de eliminación .
Para agregar una nueva condición dentro de la misma regla (es decir, todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente), haz clic en Agregar condición y configura los criterios según las instrucciones anteriores.
- Si deseas agregar una condición separada dentro de la misma regla (es decir, una condición alternativa que puede cumplirse en lugar de otra), haz clic en Agregar condición en la sección O está presente en.
Para finalizar, haz clic en Confirmar.
¡Tu regla de segmentación se ha creado con éxito! Ahora puedes:
- Volver a la lista de reglas de segmentación haciendo clic en Cerrar.
- Agregar tu regla a una lista.
- Programar una actualización recurrente.
Añadir tu regla a una lista
Para añadir la regla a una lista específica, después de crear y configurar la regla, haz clic en Agregar a una lista. Selecciona una lista existente o crea una nueva y haz clic en Seleccionar lista.
Tu regla de segmentación ahora está aplicada a la lista seleccionada.
Programar una Actualización Recurrente
Para mantener una lista actualizada automáticamente, haz clic en Programar actualización recurrente. Configura el calendario en la ventana mostrada:
- Seleccionar lista para actualizar: Elige o crea una lista.
- Frecuencia: Define la frecuencia de actualización:
- Diaria: Elige la hora para la actualización.
- Semanal: Selecciona el día de la semana y la hora.
- Mensual: Elige el día del mes y la hora.
- Después de configurar, haz clic en Seleccionar Lista para concluir.
💡 Consejo: Las reglas configuradas para actualizaciones recurrentes también pueden ser asociadas a flujos de automatización de marketing.
Criterios de segmentación
Los criterios utilizados para segmentar contactos se basan en la información almacenada en tu base de datos. Estos criterios incluyen:
- Datos estándar: Estos son los campos básicos y comunes presentes en todos los registros de contactos, como Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Fecha de nacimiento, Barrio, País.
- Variables personalizadas: Además de los datos estándar, puedes usar variables personalizadas para segmentar contactos de manera más específica. Estas variables son información adicional registrada como Campos Extras e ingresadas en la base de datos a través de la API o durante la importación de la lista de contactos, permitiendo una segmentación detallada según las necesidades de tu empresa.
Ejemplo práctico
La empresa Z desea crear una segmentación para identificar contactos que sean clientes de la ciudad de São Paulo y que también tengan un interés específico en productos de tecnología. Para ello:
Crear la regla:
- Nombre de la Regla: “Clientes de SP con interés en tecnología”.
- Agregar condición:
- Criterio 1:
- Selecciona el criterio que representa la ubicación, como Ciudad o una variable personalizada correspondiente.
- Elige la opción Igual a e ingresa "São Paulo" para segmentar a los clientes que residen en esa ciudad.
- Criterio 2:
- Haz clic en Agregar condición para añadir un criterio adicional.
- Selecciona el criterio que representa el interés en productos, como Interés en productos o una variable personalizada equivalente.
- Elige la opción Contiene e ingresa el término "Tecnología" para filtrar a aquellos que tienen un interés específico en productos tecnológicos.
- Criterio 1:
La regla creada segmentará los contactos que son clientes de São Paulo y que tienen un interés específico en productos de tecnología. Con esta segmentación, la empresa Z podrá dirigir comunicaciones personalizadas y campañas de marketing a un público específico.
Editar o eliminar reglas de segmentación
Para editar una regla existente:
- En la lista de reglas, haz clic en el botón junto a la regla que deseas editar y selecciona Editar.
- Realiza los cambios necesarios y haz clic en Confirmar.
Para eliminar una regla:
- En la lista de reglas, haz clic en el botón junto a la regla que deseas eliminar y selecciona Eliminar.
- Confirma haciendo clic en el botón rojo Eliminar regla.
⚠️ Atención: Al eliminar una regla asociada a una lista con programación de actualización recurrente, la lista dejará de actualizarse automáticamente.
¡Tu regla ha sido eliminada con éxito!