La segmentación permite crear filtros para agrupar contactos según criterios específicos. Las reglas de segmentación aplican estos filtros y devuelven solo los contactos que cumplen con los criterios definidos en la regla. De esta manera, puedes enfocar la comunicación y las campañas en grupos específicos de clientes.

Para acceder a esta funcionalidad, ve al menú lateral izquierdo y selecciona Contactos > Segmentar contactos.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible solo para usuarios con perfil de Admin.

Cómo crear una regla de segmentación de contactos

En la pantalla Reglas de segmentación de contactos:

1. Haz clic en Crear regla de segmentación.

2. Completa los siguientes campos:

   1. Nombre de la regla: Asigna un nombre a tu segmentación.
   2. Agregar condición: Define los criterios de la segmentación, como Nombre, Apellido, Nombre completo, Dirección o Variables personalizadas.
   3. Elige cómo debe actuar la condición (Contiene, Igual a, Diferente de) e ingresa el término deseado. Para eliminar una condición, haz clic en el ícono de eliminación .

3. Para agregar una nueva condición dentro de la misma regla (es decir, todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente), haz clic en Agregar condición y configura los criterios según las instrucciones anteriores.

   1. Si deseas agregar una condición separada dentro de la misma regla (es decir, una condición alternativa que puede cumplirse en lugar de otra), haz clic en Agregar condición en la sección O está presente en.

4. Para finalizar, haz clic en Confirmar.

¡Tu regla de segmentación se ha creado con éxito! Ahora puedes:

• Volver a la lista de reglas de segmentación haciendo clic en Cerrar.
• Agregar tu regla a una lista.
• Programar una actualización recurrente.

Añadir tu regla a una lista

Para añadir la regla a una lista específica, después de crear y configurar la regla, haz clic en Agregar a una lista. Selecciona una lista existente o crea una nueva y haz clic en Seleccionar lista.

Tu regla de segmentación ahora está aplicada a la lista seleccionada.

Programar una Actualización Recurrente

Para mantener una lista actualizada automáticamente, haz clic en Programar actualización recurrente. Configura el calendario en la ventana mostrada:

1. Seleccionar lista para actualizar: Elige o crea una lista.
2. Frecuencia: Define la frecuencia de actualización:
   1. Diaria: Elige la hora para la actualización.
   2. Semanal: Selecciona el día de la semana y la hora.
   3. Mensual: Elige el día del mes y la hora.
3. Después de configurar, haz clic en Seleccionar Lista para concluir.

💡 Consejo: Las reglas configuradas para actualizaciones recurrentes también pueden ser asociadas a flujos de automatización de marketing.

Criterios de segmentación

Los criterios utilizados para segmentar contactos se basan en la información almacenada en tu base de datos. Estos criterios incluyen:

• Datos estándar: Estos son los campos básicos y comunes presentes en todos los registros de contactos, como Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Fecha de nacimiento, Barrio, País.
• Variables personalizadas: Además de los datos estándar, puedes usar variables personalizadas para segmentar contactos de manera más específica. Estas variables son información adicional registrada como Campos Extras e ingresadas en la base de datos a través de la API o durante la importación de la lista de contactos, permitiendo una segmentación detallada según las necesidades de tu empresa.

Ejemplo práctico

La empresa Z desea crear una segmentación para identificar contactos que sean clientes de la ciudad de São Paulo y que también tengan un interés específico en productos de tecnología. Para ello:

Crear la regla:

1. Nombre de la Regla: “Clientes de SP con interés en tecnología”.
2. Agregar condición:
   1. Criterio 1:
      1. Selecciona el criterio que representa la ubicación, como Ciudad o una variable personalizada correspondiente.
      2. Elige la opción Igual a e ingresa "São Paulo" para segmentar a los clientes que residen en esa ciudad.
   2. Criterio 2:
      
      1. Haz clic en Agregar condición para añadir un criterio adicional.
      2. Selecciona el criterio que representa el interés en productos, como Interés en productos o una variable personalizada equivalente.
      3. Elige la opción Contiene e ingresa el término "Tecnología" para filtrar a aquellos que tienen un interés específico en productos tecnológicos.

La regla creada segmentará los contactos que son clientes de São Paulo y que tienen un interés específico en productos de tecnología. Con esta segmentación, la empresa Z podrá dirigir comunicaciones personalizadas y campañas de marketing a un público específico.

Editar o eliminar reglas de segmentación

Para editar una regla existente:

1. En la lista de reglas, haz clic en el botón junto a la regla que deseas editar y selecciona Editar.
2. Realiza los cambios necesarios y haz clic en Confirmar.

Para eliminar una regla:

1. En la lista de reglas, haz clic en el botón junto a la regla que deseas eliminar y selecciona Eliminar.
2. Confirma haciendo clic en el botón rojo Eliminar regla.

⚠️ Atención: Al eliminar una regla asociada a una lista con programación de actualización recurrente, la lista dejará de actualizarse automáticamente.

¡Tu regla ha sido eliminada con éxito!