La aplicación Cotizaciones simplifica la creación y el envío de presupuestos a sus contactos a través de WhatsApp, permitiendo registrar y medir todas las ventas realizadas a través de Zenvia Customer Cloud.

Además, con esta integración es posible gestionar el catálogo de productos de su empresa, configurar campos adicionales para exportar una cotización como PDF y extraer informes para análisis estratégicos.

Por ejemplo, cuando un cliente solicite el presupuesto de un producto, puede enviarlo por PDF en la misma conversación con el contacto. Al convertirse en una venta, puede cambiar el estado de la cotización.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible solo para usuarios con los perfiles de Operador y Administrador.

Cómo instalar la aplicación

Para ello, siga estos pasos:

1. Acceda a Ventas > Integraciones en el menú lateral;

2. Haga clic en el botón de más ;

3. Busque por Cotizaciones;

4. Seleccione un grupo para la asignación;

5. Haga clic en Instalar.

¡Listo! La aplicación está instalada.

💡 Tip: La aplicación Cotizaciones permite el cierre de atenciones. Al configurar la aplicación, recuerde ajustar la opción Actuar como usuario.

Configuración de las Cotizaciones

Para configurar la aplicación, acceda a: Ventas > Integraciones > Cotizaciones.

Puede ajustar los siguientes elementos:

Catálogo

En Catálogo, elija si desea permitir que los Agentes agreguen nuevos productos en su catálogo al crear una nueva cotización, manualmente o mediante archivo CSV.

Para visualizar todos sus productos registrados en Zenvia Customer Cloud, haga clic en Mostrar Catálogo. 

Para importar sus productos mediante archivo CSV, haga clic en Cargar.

Evite errores en su carga, utilizando nuestro modelo de archivo CSV disponible al hacer clic en Descargar Modelo. No use caracteres especiales en los precios al registrar productos. Solo se aceptan números. Ejemplo: ✅ 5000.

💡 Tip: Puede descargar todo el contenido de su Catálogo.

Campos Adicionales

Puede incluir campos adicionales para añadir datos extras a sus cotizaciones, como correos electrónicos, teléfonos, textos o ID. Además, puede optar por añadirlos al exportar la cotización como PDF.

Para usar este recurso, haga clic en Mostrar campos adicionales y complete las columnas. Luego, haga clic en Guardar.

Personalizar la Apariencia de la Cotización

En la configuración de la aplicación, elija una imagen para usar como identificador de grupo y encabezado en cada cotización enviada, como el logotipo de su marca. Simplemente haga clic en Seleccionar imagen y cargue una imagen en formato JPEG o PNG, con un tamaño máximo de 2MB.

Contactos

Por último, elija entre las siguientes opciones:

• Cerrar un contacto con cada venta;
• Cerrar automáticamente contactos con motivos de "Venta";
• Nunca cerrar los contactos con ventas.

Cómo Realizar una Cotización

En Ventas, vaya al chat del contacto deseado para crear una cotización. 

Presione el botón de más opciones y luego en Cotizaciones. 

Seleccione los productos, la cantidad, defina el estado e incluya el valor total o comentario, si es necesario.

💡 Tip: Durante la evaluación del cliente, el estado será Pendiente. Si la cotización es aprobada, márquela como Cerrada y seleccione la fecha de la venta. Si es rechazada, márquela como Rechazada.

Después de guardar la cotización, recibirá un registro interno en el chat con el ID, estado, detalles de los productos y el Total. 

Para enviar la cotización al cliente, haga clic en el ícono de PDF en la esquina superior derecha de la cotización.

💡 Tip: Siempre que lo desee, puede editar información como fecha, estado o precio de la cotización haciendo clic en Ver Cotización. También puede revisar el historial de cambios.

Cómo Registrar una Venta

Para registrar una venta en Zenvia Customer Cloud, siga estos pasos:

1. Vaya a Ventas, en el menú lateral;

2. Ingrese al chat del contacto deseado;

3. Haga clic en el ícono de más opciones ;

4. Seleccione Registrar Venta;

5. Ingrese el nombre del producto(s), cantidad, fecha de la venta e información adicional, si es necesario. Al finalizar, haga clic en Guardar.

¡Listo! Ahora sabe cómo utilizar esta aplicación en su cuenta y puede compartir las cotizaciones a través de conversaciones en la Bandeja de Atención.