Siga sus Cotizaciones en el módulo de Análisis de Zenvia Customer Cloud. En este panel, tendrá visibilidad sobre ganancias y cotizaciones pendientes, rechazadas y convertidas en ventas.
⚠️Atención: Esta funcionalidad está disponible para usuarios con los perfiles de Viewer, Operator y Admin. Es necesario tener instalada la aplicación Cotizaciones.
Cómo analizar los datos de las Cotizaciones
Para analizar sus cotizaciones, acceda a Análisis > Cotizaciones.
Utilice el filtro para ver información sobre sus grupos y los siguientes períodos: Hoy, Ayer, últimos 7 días, últimos 30 días, Este mes, Mes pasado y Personalizado.
💡 Tip: Puede descargar todos los gráficos en archivo CSV.
Vea lo que representa cada uno:
En espera: total de cotizaciones pendientes de aprobación por los contactos;
Rechazadas: total de cotizaciones rechazadas por los contactos;
Ventas: total de cotizaciones aprobadas por los contactos, es decir, convertidas en ventas;
Ingresos: ganancia total obtenida por las cotizaciones aprobadas;
Cotizaciones por agente: cantidad de cotizaciones enviadas por cada miembro del equipo, con el estado correspondiente.
Detalles de las cotizaciones
Vea información específica sobre cada cotización:
Cliente: el contacto que recibió la propuesta. Al hacer clic en el cliente, accede a la conversación;
Fecha: día en que se actualizó la cotización;
Agente: miembro del equipo responsable de la cotización;
Origen: canal por el cual el cliente se puso en contacto con su empresa, por ejemplo: anuncio en Facebook, WhatsApp, sitio web, etc.;
Estado: estado de la cotización, como: esperando respuesta, rechazado o venta confirmada;
Total: suma del valor de todos sus productos listados.
¡Listo! Ahora está familiarizado con el panel de cotizaciones y puede seguir el desempeño de su equipo en relación con los productos cotizados y vendidos.