Vincule contactos a empresas y departamentos e integre la información individual en una estructura organizacional.
Con la vinculación de contactos a empresas y departamentos, es posible:
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Atención de soporte: Crear filas y gestiones específicas por empresa, garantizando un soporte más alineado a las necesidades organizacionales.
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Gestión de tickets: Seguir los tickets basándose en la empresa a la cual pertenece el contacto.
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Negociación de ventas: Identificar a los responsables de tomar decisiones al añadir detalles de la empresa y departamento en la ficha del contacto, mejorando el enfoque comercial.
Cómo registrar una empresa
Para administradores
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Acceda a Contactos > Base de empresas;
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Haga clic en el botón Registrar empresa;
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Complete los campos de registro:
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Nombre de la empresa: Ingrese el nombre oficial de la empresa. Este campo es obligatorio y se utilizará para identificar la organización en todas las operaciones e informes.
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Registro único: Seleccione el país de origen de la empresa e ingrese el número de identificación fiscal correspondiente (Ej.: Brasil: CNPJ; Estados Unidos: EIN).
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Dirección comercial (opcional): Complete la dirección de la empresa, incluyendo calle, número, complemento, ciudad, estado, país y código postal. Este campo es opcional, pero ayuda en la gestión de contactos vinculados.
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Después de completar los campos, haga clic en Confirmar;
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Acceda a los datos del contacto en la base para vincular la empresa.
⚠️ Atención: Solo los Administradores pueden eliminar una empresa. La eliminación es permanente y desvincula todos los contactos asociados.
Para agentes o operadores
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Acceda a Contactos > Base de contactos;
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Acceda a los datos detallados del contacto;
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Haga clic en Registrar nueva empresa, complete la información solicitada y haga clic en Confirmar;
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Acceda a los datos del contacto en la base para vincular la empresa.
Cómo añadir departamentos
Las empresas pueden dividir la atención de soporte por departamentos específicos. Por ejemplo: ventas, marketing, recursos humanos, entre otros.
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Acceda a Contactos > Base de contactos;
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Acceda a los datos detallados del contacto;
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Haga clic en Añadir departamento;
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Haga clic en Departamento (opcional) e ingrese el nombre para crear un nuevo departamento, o;
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Seleccione uno ya existente;
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Para editar un departamento existente: Haga clic en el ícono de lápiz al lado del nombre.
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Para eliminar un departamento (solo Admin): Haga clic en el ícono de lápiz y luego en la papelera. La eliminación es permanente y desvincula todos los contactos asociados.
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Haga clic en Aplicar departamento para guardar los cambios.
⚠️ Atención: Solo los usuarios con el perfil Admin pueden eliminar un departamento. La eliminación es permanente y desvincula todos los contactos asociados al departamento.
¡Listo! Ahora, su operación está más enfocada, atendiendo a las necesidades específicas de sus contactos y de las organizaciones a las que pertenecen.