El módulo Agentes expertos pertenece a Zenvia Customer Cloud y su objetivo es facilitar la personalización y optimización del servicio y comunicación con los clientes.
Las Agentes expertos son configuraciones del sistema que permiten la ejecución automática de acciones: defines las condiciones y la acción que se realizará siempre que se cumplan esas condiciones.
Estas Agentes expertos permiten crear acciones como mensajes promocionales, ofertas, alertas, felicitaciones, entre otras, que se envían a los clientes automáticamente. Todo esto, según tus objetivos y lo que deseas ofrecer a tus clientes.

⚠️ Atención:Para aprovechar al máximo la funcionalidad de Automatizaciones, se recomienda integrar con el sistema ERP.

Es importante mantener actualizada la base de contactos en el módulo de Contactos, ya que contiene información detallada sobre el comportamiento de los clientes que influye en las Agentes expertos.

⚠️ Atención:La funcionalidad de Agentes expertos está disponible a partir del plan Specialist. Consulta más detalles y permisos de cada plan en https://www.zenvia.com/. Además, esta funcionalidad está disponible para usuarios con el perfil de Administrador/Operador.

Para acceder a esta funcionalidad, ve a Zenvia Customer Cloud > Agentes expertos.

Cómo Funciona

En la página principal de Agentes expertos tendrás acceso a la pestaña Éxito. Si ya tienes Agentes expertos configurados, se mostrarán los siguientes campos:

• Nombre: nombre de lo agente experto creado, el tipo de lo agente experto (Éxito), una descripción (breve explicación de lo agente) y las etiquetas vinculadas a elle.

• Creada por: nombre de la persona que creó lo agente experto.

• Última modificación: última fecha/hora en que se modificó.

• Ejecuciones: número de veces que se ejecutó lo agente experto en los últimos 30 días.

• Estado: si lo agente experto está ativo, en borrador, pausado ou programado.

• Activo: permite activar o pausar lo agente experto.

💡 Tip: Al hacer clic en el botón Activo para activar un agente experto pausado, aparecerá un resumen con información como nombre, descripción, condiciones, temporizador, acciones, previsión de impacto y contactos. También permite Editar o Activar lo agente experto.

Puedes usar la barra de búsqueda para localizar Agentes expertos por nombre, creador y/o descripción. Además, puedes usar el filtro para filtrar por nombre, descripción, acción, etiquetas o estado.

En el menú Opciones tres puntos al final de cada agente experto:

• Para Agentes expertos proporcionados por Zenvia: Puedes editar, ver estadísticas de uso y copiar lo agente experto creado.

• Para Agentes expertos creadas por ti: Puedes editar, ver estadísticas, copiar y eliminar lo agente experto creado.

Seleccionando las casillas a la izquierda de cada agente experto, puedes pausar, activar o eliminar varios Agentes expertos a la vez.

Agentes expertos Proporcionados por Zenvia

Puedes usar Agentes expertos preconfigurados proporcionados por Zenvia, según tus objetivos, como:

• Retención y fidelización: Actúa con clientes clasificados como Campeones + Leales, según los datos de ventas.

• Aumentar ventas: Dirige acciones a clientes clasificados como Lealtad Potencial + Reciente.

• Prevención de pérdidas: Actúa con clientes clasificados como Necesitan Atención + En Riesgo.

• Recuperación de relaciones: Dirige acciones a clientes clasificados como No se pueden perder.

• Reactivación de inactivos: Dirige acciones a clientes clasificados como Perdidos.

• Reversión de sentimientos negativos: Actúa con clientes clasificados como Sentimiento Negativo.

💡 Tip: En todas los Agentes expertos preconfiguradas por Zenvia, solo necesitas activarlas y definir una acción, ya que todas las condiciones están configuradas. Además, puedes duplicar una automatización existente usando el botón Copiar y agregar más condiciones si lo deseas.

Ejemplos de Casos de Uso y Acciones

• Automatización Post-Compra: Envía un mensaje de agradecimiento y solicita feedback sobre la experiencia de compra vía email o WhatsApp.

• Retención de Clientes en Riesgo: Envía una oferta especial o un cupón de descuento vía SMS o WhatsApp para fomentar una nueva compra.

• Campaña de Reactivación de Clientes Perdidos: Envía una campaña por email con una oferta exclusiva para recuperar al cliente.

• Upsell para Clientes Campeones: Ofrece productos o servicios complementarios vía email basado en el historial de compras.

• Promociones Localizadas: Envía promociones regionales personalizadas vía SMS o e-mail.

• Activación de Nuevos Clientes: Envía un email de bienvenida con instrucciones, beneficios y próximos pasos.

• Notificación de Cambios de Política o Términos de Servicio: Envía un email informando sobre cambios en políticas o términos de servicio.

• Boletín Informativo Mensual: Entrega un boletín o newsletter personalizada basada en intereses proporcionados en campos personalizados.

• Campaña de Preventa Exclusiva: Envía un email o mensaje por WhatsApp a contactos interesados en productos antes del lanzamiento.

Crear Nuevo agente experto 

Haz clic en Crear nuevo agente experto, y se abrirá la pantalla de Nuevo agente experto donde puedes definir las condiciones y acciones a realizar.

Los siguientes campos se mostrarán para completar:

• Nombre de lo agente experto: Ingresa el nombre de lo agente experto.

• Descripción: Opcional; proporciona una breve explicación de lo agente experto si lo deseas.

• Etiquetas: Selecciona hasta cinco etiquetas para organizar e identificar tu agente experto. Ejemplo: Puedes crear la etiqueta de "morosos", lo que te permite vincular lo agente experto a todos los clientes que cumplan con estas condiciones, facilitando un filtrado más rápido en la base de contactos.

• Condiciones: Selecciona las condiciones para lo agente experto.

• Ajustar Temporizador: Define cuándo se ejecutará este agente experto. 

• Acciones: Define las acciones que realizará este agente experto.

Finalmente, puedes hacer clic en Cancelar, Guardar como borrador o Crear y activar lo agente experto.

Una vez activada, todas las etapas deben estar completas. La sección Últimas ejecuciones mostrará detalles y permitirá exportar informes de las últimas 10 ejecuciones. 

¡Listo! ¡ Agentes expertos creados!