En este artículo, aprende cómo recibir y gestionar leads de Zoho en Zenvia Customer Cloud.
Activa la app de Zoho si deseas:
- Que se cree un lead en Zoho cuando se cree en Zenvia Customer Cloud.
- Que se cree un lead en Zenvia Customer Cloud cuando se cree en Zoho.
- Que al crear una cotización en Zenvia Customer Cloud, el cliente pase de "lead" a "contacto" en Zoho.
- Que al editar un lead en Zenvia Customer Cloud, también se modifique en Zoho.
- Que al agregar una nota en Zenvia Customer Cloud, esta información también se replique en Zoho.
Para iniciar esta integración, sigue estos pasos:
1. Ve a Ventas > Integraciones y selecciona el canal Zoho CRM.
2. Elige a qué grupo asignar la integración y presiona el botón Instalar.
3. Luego, inicia sesión. Serás redirigido al sitio web de Zoho, donde deberás iniciar sesión y conceder los permisos de acceso solicitados por el CRM.
4. Al aceptar, la integración se activará con éxito. Actualiza la página para que los cambios surtan efecto.
5. Por último, elige el nombre del canal, actívalo y presiona Guardar.