: 05. Minha carteira

A SenseData redesenhou o facelift da Minha Carteira, e nesse artigo vamos fazer um tour para você conferir o novo visual. No novo visual, o ambiente ficou mais limpo e agradável. No topo da página é possível visualizar o header para acessar a Minha Carteira, Atividades, Tabelas, Onboarding e Perfor

Na visão inicial do SenseData, é possível visualizar alguns KPIs relacionados a sua carteira de clientes. Com isso, você pode fazer uma análise geral de desempenho de todos os seus clientes, baseado nesses KPIs. A adição/edição dos cards nessa visão é bem similar a como é feita na visão 360 do cli

Esta barra é representada pelo volume de MRR dos clientes em cada status de Sense Score e não pelo volume de clientes. No caso abaixo, temos 463 clientes com Status de Sense Score crítico contra 425 que estão com o status satisfatório. Mas, o MRR é de 437k X 10.7M, crítico e satisfatório respectivam

Neste artigo iremos tratar da anatomia da Minha Carteira e todo o conceito do Customer Success por trás dela. O Sensedata foi cuidadosamente pensado para ser uma ferramenta que faça parte da vida e da rotina da sua empresa. A partir dos seus dados, das ações no sistema e da inteligência que você, SD

O MRR do gráfico representa o valor dos clientes que estão com o Sense Score ruim naquele momento e o MRR em risco é um histórico dos clientes que estão com o Sense Score ruim há, pelo menos, 60 dias. De igual forma para o MRR para expansão. Vamos tomar a imagem abaixo como exemplo: Podemos notar a

Sabemos que para manter um relacionamento próximo e construtivo com o cliente é preciso fazer uso de canais variados que façam sentido no dia a dia deles. Pensando nisso, o SenseData possui integração com diversos serviços de comunicação com o cliente, como SMS, Whatsapp, Email e também o VoIP, uma

Antes de iniciar a montagem da sua equipe precisamos configurar quem terá acesso a tela de Performance de Equipe e suas permissões. Para definir os perfis que terão acesso a essa tela e suas permissões basta ir em Configurações > Contas > Perfis. Acessando o perfil que deseja configurar irá até a se

Isso pode acontecer por alguns motivos: o primeiro deles é seu cliente estar com status Inativo, nós só mostramos tarefas de clientes ativos nessa visão. O segundo motivo é essas atividades fazerem parte de playbooks de Onboarding - há uma visão específica para playbooks e atividades de Onboarding n

No exemplo abaixo uma visão demonstrativa dos campos presentes na minha carteira: Esses campos representam dados consolidados de todos os clientes, sendo: MRR: Receita Recorrente Mensal de todos os clientes Clientes: quantidade de clientes ativos Variação MRR: a Variação do MRR nos últimos 30 dias

Neste artigo vamos fazer um tour para você conferir a tela principal Minha Carteira. A área Minha carteira ficou mais limpo e agradável. No topo da página é possível visualizar o header para acessar a Minha Carteira, Atividades, Tabelas, Onboarding e Performance da Equipe. Na Minha Carteira, podemo