Busca por Gerenciando tarefas

15. Gerenciando atividades com a versão mobile do SenseData

Sabendo da dinamicidade da rotina do Customer Success, o SenseData disponibiliza uma versão mobile que pode ser acessada diretamente pelo navegador do seu celular, como se estivesse logando no computador. Essa versão foi pensada para você que passa a maior parte do dia transitando entre reuniões com

01. Tarefas

As Tarefas são todas as atividades para realizar ao cliente. São tarefas como: enviar um orçamento, encaminhar uma nova proposta, editar uma resposta personalizada etc. Nas Tarefas é possível acompanhar as tarefas existentes, visualizando quais já foram finalizadas, quais expiraram e quais ainda est

08. Gerenciar Tarefas

Na aba Tarefas é possível criar e visualizar tarefas existentes. Com isso, você pode visualizar apenas as suas tarefas, buscar tarefas pelo nome ou filtrar com base nos seus status: finalizadas (marcação feita nas tarefas realizadas), expiradas (o prazo expirou, e a tarefa não foi marcada como fin

Gerenciando Conteúdos para Chatbots na tela de Conhecimento

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.A tela de Conhecimento é onde você define quais conteúdos o seu chatbot de IA Generativa deve consultar para responder às perguntas dos usuários. Nela, você poderá adicionar dois t

03. Anexando arquivos nas tarefas

Neste artigo veja como anexar o registro daquela atividade realizada para deixar documentado. Agora é possível anexar na própria atividade e não apenas na área do cliente! Menu superior, Atividades > Adicionar Atividade. Para isso, basta adicionar ou editar uma atividade e conferir no final da tela

09. Como ver todas as tarefas atrasadas

Algumas vezes, ao analisar uma visão geral de suas tarefas no Analytics é possível se deparar com algumas tarefas atrasadas que não estão na visão Minha Carteira. Porque isso acontece? A visão Minha Carteira apresenta apenas as atividades pendentes de clientes ativos, por isso podem existir atividad

07. Por que algumas atividades não aparecem na minha visão de portfólio dos meus clientes

Isso pode acontecer por alguns motivos: o primeiro deles é seu cliente estar com status Inativo, nós só mostramos tarefas de clientes ativos nessa visão. O segundo motivo é essas atividades fazerem parte de playbooks de Onboarding - há uma visão específica para playbooks e atividades de Onboarding n

02.Onboarding

A Visão Geral de Onboarding foi criada para facilitar o acompanhamento dos clientes que estão passando por processos estruturados de implantação por meio de playbooks de onboarding. Esse recurso é especialmente útil para: Times de implantação (CS Implementation) que executam as etapas de ativação;

01. Configurações dos Parâmetros gerais

Esta funcionalidade concede autonomia aos usuários Admins para habilitar ou desabilitar parâmetros e configurações gerais sem a necessidade de entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Por exemplo, se você precisa fazer ajustes ou criar tags, agora é possível ir diretamente a esses parâmetros

Como posso incluir novos usuários no SenseData

Para incluir um novo usuário no SenseData você precisa ser um usuário do tipo administrador. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e em seguida selecione a opção Contas e depois em Usuários. Ao selecionar essa opção clique em Adicionar Usuário, em seguida basta informar o

07. Por que estou vendo outras pessoas como responsáveis por atividades nos meus clientes

O CS do cliente é quem cuida para que o cliente atinja o resultado esperado em contato com a empresa. Mas, muitas vezes, existem outras pessoas que precisam realizar tarefas para o seu cliente, seja outro CS, alguém do financeiro, etc. Por isso existe a entidade de Responsável pela atividade. Esse c

Modelos de preenchimento para tickets

Saiba como usar e gerenciar um modelo de preenchimento no Zenvia Customer Cloud, um recurso que automatiza tarefas durante a abertura ou o atendimento de um ticket.

Como sei quais ações eu tenho que realizar hoje

Se você é um usuário CS, ao acessar a conta o seu primeiro contato é com a visão da Minha Carteira. Nessa visão você tem acesso a um painel com um total de atividades em aberto classificadas por tipo. Para saber quais são as atividades do dia você deve selecionar a opção Vencem Hoje. Você também

19. Como alterar a data de previsão de conclusão da atividade

Com o SenseData você pode ter o registro de todas as atividades realizadas com os seus clientes, como por exemplo ligações, reuniões, tarefas e etc. Pensando em deixar sua rotina mais prática, vamos te mostrar como alterar a data de previsão de conclusão das atividades. Para se reorganizar em meio h

14. Como deletar atividades em massa

Dentro do SenseData existem diversos playbooks e atividades que apoiam a gestão de clientes e a execução da estratégia de Customer Success. No entanto, entendemos que gestores que lidam diariamente com centenas de clientes muitas vezes não conseguem acompanhar todas as tarefas ou apagar manualmente

03. Como criar e configurar um Playbook de Onboarding

Certamente a sua empresa possui processos definidos para determinadas situações, certo? Digo, quando uma situação acontece é preciso executar uma série de ações pré-determinadas. Você sabia que é possível trazer esses processos para dentro do SenseData? É possível reproduzi-los em formato de playboo

09. Visão 360 do cliente: tudo o que você precisa para gerenciar o sucesso do seu cliente

O que é a Visão 360 do Cliente?A Visão 360 do cliente foi criada para reunir, em um só lugar, todas as informações essenciais sobre um cliente. Com ela, você consegue: Acompanhar os principais indicadores e métricas do cliente;Consultar o histórico de interações e atendimentos;Planejar próximas açõe

05. Ativar Notificações

Ao ativar as notificações sempre que chegar uma nova interação, você será informado(a) por meio de um alarme sonoro e de um pop-up no canto inferior esquerdo da tela. A resposta audível da notificação indica que o atendimento está “tocando” e precisa ser iniciado imediatamente, garantindo que nenhum

[Enterprise] Automação: Gatilhos, Webhook e Macros

As configurações de Automação permitem automatizar tarefas repetitivas e personalizar fluxos de trabalho por meio de regras que disparam ações automáticas, como atribuir tickets, atualizar campos ou enviar notificações. Isso aumenta a produtividade e eficiência no atendimento de suporte.

04. Como criar um playbook

Certamente a sua empresa possui processos definidos para determinados tipos de situação, correto? Ou seja, quando uma situação acontece é preciso executar uma série de ações pré determinadas. Você sabia que é possível trazer esses processos para dentro do SenseData? É possível reproduzi-los em form

Caixa de atendimento compartilhada no Zenvia Customer Cloud

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.A caixa de atendimento compartilhada permite que todos os membros de um grupo visualizem e gerenciem as conversas da caixa de atendimento comercial no Zenvia Customer Cloud. Assim,

[Enterprise] Configurações do Workflow

O Workflow automatiza processos, transferindo atividades entre participantes conforme regras e procedimentos, e combina tecnologia e organização para otimizar as operações. Ele permite definir a ordem de execução das tarefas com base nas condições de cada etapa, que podem ser realizadas por um ou mais agentes.

13. Como editar atividades em massa

Você sabia que pode editar várias tarefas de uma única vez no SenseData? Essa funcionalidade facilita seu trabalho, principalmente quando você conclui várias atividades de uma vez ou quando precisa adiar a data de conclusão das atividades. A edição em massa está disponível em várias telas diferentes

01. Como funciona a caixa de entrada compartilhada

Com a caixa de entrada compartilhada do WhatsApp, você pode ver todas as conversas do seu grupo, bem como atribuir, enviar mensagens, fazer comentários, anotações e até fazer a transferência para outros consultores da equipe. Além disso, cada consulta enviada via WhatsApp é visível no menu lateral,

Caixa de atendimento compartilhada

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.A caixa de atendimento compartilhada permite que todos os membros de um grupo visualizem e gerenciem as conversas do atendimento comercial no Zenvia Customer Cloud. Assim, o trabal

05. Como posso editar um perfil para limitar exportação de informações

Para realizar a edição de permissões, vá em Configurações e clique em Contas. ⚠️ Atenção: No SenseData apenas contas de Administrador podem editar as permissões dos usuários. Na tela de Contas você terá acesso aos perfis padrões do SenseData e também aos perfis customizados da sua conta. Para ed

06. Recursos para desenvolvedores de aplicativos

Leia mais sobre nossa API e pontos de extensão API A API da Zenvia Conversion permite realizar diversas tarefas além de receber notificações sobre diversos eventos por meio de Webhooks. Uma API Key é necessária para interagir com a API, que pode ser obtida de duas maneiras: Cada vez que um aplica

01. O que é o Zenvia Conversion

O Zenvia Conversion é uma solução que centraliza o atendimento ao cliente em múltiplos canais, como WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram e Webchat. É possível enviar e receber mensagens com mais agilidade para impulsionar vendas, aumentar a taxa de conversão e oferecer uma melhor experiência de a

Integrar o Zapier ao Atendimento comercial

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.A integração com o Zapier simplifica a conexão de aplicativos utilizados com o Zenvia Customer Cloud, proporcionando a automatização de tarefas e a facilitação do gerenciamento de

Agentes especialistas de suporte: o que são e como criá-los

Os agentes especialistas de suporte são automações configuráveis no Zenvia Customer Cloud que permitem executar ações automaticamente dentro de um ticket, sempre que condições específicas forem atendidas. Esses agentes podem ser acionados por interações dos usuários ou por regras temporais - como o tempo que um ticket permanece em determinado status. Com eles, é possível automatizar processos, reduzir tarefas manuais e padronizar o atendimento.

Integração Zenvia Conversion App e Zapier

Zapier é um site que permite integrar facilmente os aplicativos da web que você usa, facilitando muito a automatização de tarefas. Com a ajuda do Zapier, Zenvia Conversion pode ser integrada a vários aplicativos que simplificam o gerenciamento de seus clientes. Zapier trabalha através de eventos, ch

04. Como adicionar um perfil de usuário

Para adicionar um novo perfil de usuário no SenseData, basta seguir os passos abaixo: Clique em Configurações;Clique em Contas > Perfis;Clique em Adicionar Perfil.⚠️ Atenção:Nem todos os perfis possuem permissão para adicionar um novo usuário. Se você não possui acesso à essa função, entre em contat

Relacionamentos de tickets

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.O recurso de Relacionamentos permite criar vínculos entre tickets, conectando Atendimentos de suporte para facilitar o acompanhamento do progresso, centralizar a comunicação e melh

14. Widgets

Os Widgets são formas simplificadas de permitir que o agente acesse integrações com outros produtos ou softwares, a fim de facilitar a operação do dia a dia do agente. Com o atendimento em tela, o agente consegue obter uma outra conexão como: Salesforce, CRM, enviar dados, receber dados, por exemplo

03. Login via SSO no Zenvia Conversion

O Enterprise Single Sign-On (SSO) unifica login e senha para acessar múltiplas plataformas integradas, simplificando e agilizando seus acessos e o gerenciamento de contas. O SSO, neste contexto, refere-se a um Software as a Service (SaaS) ou fornecedor similar que pode ser usado por todas as platafo

Escolhendo o formato de criação do Chatbot de fluxo

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.O chatbot de fluxo permite automatizar a comunicação com seus usuários, guiando-os através de uma série de etapas pré-definidas. Essas etapas podem variar desde uma simples mensage

18. Condições das Regras

As condições da regra são definidas e trabalhadas no segundo quadro do menu, destacado como etapa 2 - Condições. As condições permitem definir quais registros serão considerados pela regra. Cada condição é composta por um campo, um operador e um valor de comparação. Para acessar vá em Configurações

02. Planos no Zenvia Chat

A funcionalidade Planos no Zenvia Chat permite ao administrador da conta entender qual plano a sua conta está associada, bem como, solicitar a expansão de licenças e alterar o seu plano de uma forma prática e clara (confira as opções de planos disponíveis, aqui). Para acessar esta funcionalidade vá

Quais são os requisitos técnicos para usar a Zenvia Customer Cloud?

Para garantir que a Zenvia Customer Cloud funcione corretamente e com um bom desempenho, é importante que seu dispositivo atenda a alguns requisitos mínimos. Além disso, fatores como a qualidade da sua conexão de internet, a quantidade de abas abertas, o uso de extensões no navegador e a estabilidad

Monitor da Operação no Atendimento comercial - Aba Atendimentos

Importante: Esta funcionalidade está disponível para os perfis Viewer, Operador, Administrador e Franqueado. A tela Monitor da operação permite acompanhar, em tempo real, o desempenho do atendimento da equipe, dos agentes e das atividades em andamento. Com isso, supervisores reduzem a ociosidade, at

Integrações disponíveis no Zenvia Customer Cloud

O Zenvia Customer Cloud oferece integrações nativas e via API que conectam sua operação a sistemas externos como ERPs, CRMs, e plataformas de e-commerce e marketing. Essas integrações permitem sincronizar dados automaticamente, acionar fluxos com base em eventos e centralizar informações para atuação inteligente. Conheça cada uma delas.

12. Atualização de carteira no SenseData

Através do uso de regras, é possível atualizar a carteira dos clientes para diversas situações. Alguns exemplos de transferência são: todos os clientes de um CS para outro CS, rodízio de CS e determinados clientes para um CS. Realizar a atualização da carteira de clientes é algo comum, e pode acont

Como realizar a distribuição automática de clientes através das Regras

Para automatizar ações no Sensedata você pode utilizar uma funcionalidade chamada Regras. Para que servem as Regras? As regras são criadas para afetar determinado grupo de clientes (que podem ser escolhidos e validados previamente), e disparar uma ação para afetá-los. Essas ações englobam o envio

FAQ Instant Support

1. O que é o Instant Support?O Instant Support é uma solução de suporte baseada em IA autônoma que vai além de responder perguntas. A solução entende o contexto da solicitação, consulta informações relevantes, analisa dados, investiga possíveis causas, realiza um diagnóstico e decide a melhor próxim

Troca de gerente de contas

Dentro das empresas existe um dinamismo muito grande, por isso muitas vezes pessoas trocam de cargos, são designadas para outras funções, e isso tem impacto no dia a dia de uma operação de CS. Nesse contexto, existe um grande momento de tensão que é: a troca de CS na carteira. Por exemplo, em um cen

Definindo o objetivo e tipo de chatbot

Importante: Antes de seguir com as instruções, confirme se a funcionalidade está disponível para o seu perfil de acesso.Bem-vindo ao módulo de Chatbot do Zenvia Customer Cloud. Aqui, você não necessita entender de programação ou código para criar um assistente virtual e automatizar a comunicação com

01. Como configurar Zenvia Conversion Bot

Na Zenvia Conversion, entendemos que a chave para o sucesso nas comunicações de toda empresa se baseia em tempos de resposta imediatos. E é justamente a resolver esse problema que o bot da Zenvia Conversion pode te ajudar! Para fazer a configuração tanto no WhatsApp como no Facebook Messenger e Inst

Primeiras etapas e Integração do seu sistema (CRM ou ERP) no Zenvia Customer Cloud

As primeiras etapas são essenciais para começar a usar o Zenvia Customer Cloud e otimizar sua jornada de ponta a ponta.

Melhorias e ajustes

Confira as novidades e melhorias de agosto que tornam a navegação mais simples, organizada e prática nas telas de Minha Carteira, Portfólio, Visão 360 e Lista de Atividades. 1. Sense Score1.1 Consulte a composição do Sense Score em Minha CarteiraAgora, você pode entender com mais facilidade quais in

04. Departamentos

Departamentos são áreas específicas dentro de uma empresa que determinam como os colaboradores dividem suas tarefas. No Zenvia Chat, você pode criar ou editar departamentos para alocar agentes em diferentes departamentos de acordo com sua função, como: suporte, vendas, financeiro, jurídico etc. Nest

Como preparar seu documento para ter melhores respostas no Chatbot de IAG

Os chatbots de IA Generativa da Zenvia foram criados para oferecer um atendimento inteligente. Eles entendem o que o cliente diz, usam informações para responder e, se precisar, podem até realizar ações práticas. Nossa IA combina várias tecnologias avançadas para criar experiências de atendimento co

Últimos lançamentos em SenseData

Boas-vindas à página de atualizações do SenseData! Por aqui, você acompanha as novidades, melhorias e correções da plataforma, além de entender como cada mudança impacta o seu dia a dia. Melhorias e ajustes na interface 💡 Melhoria Setembro/2026 O que mudou Agora, o SenseData conta com integração

01. Monitorar Operação do Administrador no Zenvia Chat

Monitorar Operação é a tela inicial do Zenvia Chat e fornece informações rápidas e simples do que está acontecendo em tempo real (atualizações do dia) no ambiente de Administrador. Através desse dashboard é possível verificar informações sobre os atendimentos, produtividade e performance dos agentes

05. Passos do fluxo

Neste artigo você irá entender como criar e qual a função de cada passo para a construção de um fluxo.