Como fazer ligações no RD Station CRM

Nesse artigo, vamos explicar como as ligações são feitas no RD Station CRM junto com a nossa plataforma.

 

Com a integração, a chamada será gravada no histórico da oportunidade dentro do CRM e será possível ouvir a gravação e colocar novas observações de maneira bem fácil. Legal, né? =)

 

 

O primeiro passo é acessar a sua conta, através desse link.

 

 

 

Após acessar a sua conta, busque a oportunidade que a ligação será feita. Isso pode ser feito na tela de Oportunidades ou buscando na barra de pesquisa.

 

 

 

Depois de acessar a Oportunidade, na barra lateral à direita, busque por Dados de Contato. Agora clique na seta lateral para mostrar as informações de e-mail e telefone. Então, clique no número de telefone para iniciar a chamada.

 

 

 

Caso você precise verificar outros dados, não tem problema sair da Oportunidade. Como a ligação é feita em uma outra aba, a ligação não vai ser derrubada se as abas forem alternadas.

Além disso, também é possível você realizar anotações durante a ligação.

 

 

Quando a chamada for concluída, é só clicar em Concluir. O áudio da conversa será salvo junto com as suas anotações e sempre vão estar disponíveis para consulta dentro da Oportunidade. Para ouvir a gravação é só clicar no Play ou clicar no botão de Download.

 

 

 

Para utilizar bem a integração, os artigos abaixo também vão te ajudar: