Com este artigo você aprenderá como fazer o upload dos seus bancos de dados para a Zenvia Conversion por meio de uma planilha CSV.
Esta função economiza tempo essencial ao carregar clientes e prospects na Zenvia Conversion.
A seguir, mostraremos o passo a passo para realizar essa ação:
1) Vá em Lista de Contatos e no símbolo + no canto inferior direito selecione Carregar contatos via CSV:
2) Você entrará na tela de carregamento, onde poderá fazer o download do modelo CSV, Baixar modelo, que servirá de exemplo para carregar seus clientes no sistema corretamente.
3) Quando o seu arquivo CSV estiver pronto, pressione Procurar arquivo. Caso ocorra algum erro, aparecerá a seguinte mensagem:
Se precisar de ajuda para garantir que o seu banco de dados esteja formatado corretamente, consulte nosso artigo de ajuda para criar um arquivo CSV para carregar contatos de forma massiva.
4) Ao selecionar o arquivo, uma nova tela será exibida, onde você deverá colocar a origem dos clientes e se deseja que eles sejam atribuídos como novos clientes a um grupo específico ou diretamente ao portfólio de um agente.
⚠️Atenção: Se você escolher a opção Caixa, o consultor não receberá uma notificação de que um novo cliente acabou de entrar. Esses clientes entrarão no Zenvia Conversion com o status Em Seguimento, portanto, também não serão vistos como novos clientes em potencial na lista de clientes.
5) Escolha o grupo ou usuário da sua preferência e pressione Atribuir:
6) Você verá o formulário com os clientes para carregar para esse grupo ou usuário. Pressione o botão Envio para finalizar o processo.
7) Na próxima tela, você verá o upload total dos contatos. Aqui você será notificado quantos clientes tiveram um erro caso algum deles o tenha.
8) Pressione Feito para ver seus clientes carregados no usuário ou grupo que você selecionou.
Pronto! Processo finalizado.
Lembrando que, somente formulários no formato CSV com menos de 1.000 clientes e com um limite de tamanho de 1 MB são suportados. O arquivo deve, obrigatoriamente, conter e-mail ou número de telefone. Você pode usar nosso modelo para criar o CSV corretamente. Não é possível adicionar outras colunas além das disponíveis no arquivo CSV de exemplo.
Se as informações dos contatos que você deseja subir já estiverem carregadas no sistema, como e-mail e telefone, os contatos serão unificados.