Receba e gerencie leads do Salesforce com mais praticidade no Zenvia Customer Cloud. Esta integração permite realizar disparos de mensagens e interagir com seus contatos em um único lugar.

Instalação

Para conectar o Salesforce ao Zenvia Customer Cloud, é necessário ter acesso à API. Em seguida, siga os passos abaixo:

1. Acesse no menu lateral Atendimentos > Integrações;

2. Procure por Salesforce e valide seu domínio no campo de Autenticação. 

💡Dica: Este domínio corresponde ao endereço de sua conta do Salesforce. 

3. Faça o login na sua conta do Salesforce e conceda permissões de administrador ao Zenvia Customer Cloud;

4. Escolha que tipo de dados trazer, sendo possível optar por dois tipos: Leads e Opportunities:

• Lead: Informações que permitem que um usuário interaja com contatos que são clientes em potencial.
• Opportunities: Dados sobre os quais algumas ações já foram tomadas por seus usuários.

Ambos os tipos de dados serão convertidos em contatos no Zenvia Customer Cloud.

No formulário da integração, você também pode configurar:

• Frequência de busca por Leads e Opportunities;
• Filtros para trazer Leads ao Zenvia Customer Cloud;
• Atualização do status dos Leads e Opportunities no Salesforce e os estados desses dados a serem atualizados.

Pronto! Agora você consegue gerenciar seus contatos e agilizar seus atendimentos com esta integração.