Acompanhe suas Cotações no módulo de Análises do Zenvia Customer Cloud. Neste painel, você tem visibilidade sobre lucros e as cotações pendentes, rejeitadas e convertidas em vendas.

Como analisar os dados das Cotações

Para analisar suas cotações, acesse Análises > Cotações. 

Utilize o filtro para visualizar informações sobre seus grupos e os seguintes períodos: Hoje, Ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, Este mês, Mês passado e Personalizado.

💡Dica: Você pode baixar todos os gráficos em arquivo CSV.

Veja o que cada um representa:

Em espera: total de cotações pendentes de aprovação pelos contatos; 

Rejeitadas: total de cotações recusadas pelos contatos;

Vendas: total de cotações aprovadas pelos contatos, ou seja, convertidas em vendas;

Receita: lucro total obtido pelas cotações aprovadas;

Cotações por agente: quantidade de cotações enviadas por cada membro da equipe, com o status correspondente.

Detalhes de cotações

Visualize informações específicas sobre cada cotação:

• Cliente: o contato que recebeu a proposta. Ao clicar no cliente, você acessa a conversa;

• Data: dia em que a cotação foi atualizada;

• Agente: membro da equipe responsável pela cotação;

• Origem: canal pelo qual o cliente entrou em contato com sua empresa, por exemplo: anúncio no Facebook, WhatsApp, site etc;

• Estado: status da cotação, como: aguardando resposta, rejeitado ou venda confirmada;

• Total: soma do valor de todos os seus produtos listados.

Pronto! Agora você está familiarizado com o painel de cotações e pode acompanhar o desempenho da sua equipe em relação aos produtos cotados e vendidos.