O Customer Success IA é um assistente de Inteligência Artificial conversacional que oferece insights sobre os principais indicadores de seus clientes. Você pode buscar informações sobre o assunto desejado antes de realizar qualquer atividade com o cliente. Além de fornecer um resumo dos principais indicadores, o Customer Success IA permite solicitar a pré-análise e/ou os números gerais da empresa do cliente. Essas informações são úteis em reuniões de negócios ou em outros contextos onde é necessário ter esses dados relevantes.

⚠️Atenção: O histórico e as conversas geradas no Customer Success IA são apagadas ao fechar o chat com a assistente e ao sair da página.

Para acessar o Customer Success IA, siga os passos abaixo:

 1. Acesse a Visão 360;

2. Clique no Customer Success IA, no canto inferior direito. No Mobile, clique no ícone;

3. Escreva o comando (prompt) desejado;

4. Faça uma pergunta ou peça uma sugestão de tópicos.

Exemplos de comandos para apoio: 

• Tenho uma reunião em breve com este cliente, o que preciso saber?

• Quais são os pontos de atenção sobre este cliente?

• Quais são os indicadores mais positivos deste cliente?

• Exemplos de comandos para planos de ação: 

• Crie planos de ação em tópicos para resolver os principais pontos de atenção do cliente;

• Crie planos de ação para acompanhar e melhorar a satisfação deste cliente com a minha empresa;

• Crie planos de ação para reduzir o risco de churn neste cliente.

5. Pressione para enviar a mensagem. Pronto! Se tiver outras dúvidas, basta gerar novas perguntas para a IA. 

Ao pedir uma sugestão de tópicos, você escolhe sua favorita e pode fazer uma pergunta relacionada a ela.

💡Dica: Você pode utilizar o nome do seu cliente em seus prompts.

Liberação da funcionalidade para edição

Para liberar a área de edição dos indicadores e a visualização do Customer Success IA:

1. Acesse Configurações > Contas > Perfis;

2. Selecione o perfil desejado e clique em Editar;

3. Vá em Definir Menu e escolha o item IA Parâmetros;

4. Em Definir ações, escolha a opção Visualização IA Conversacional;

5. Salve as alterações.

Pronto! Agora este usuário possui a permissão para configurar os indicadores para o Customer Success IA.

💡Dica: Os itens escolhidos ficam no quadro do lado direito.

Como selecionar os campos e indicadores

Para o Customer Success IA gerar as informações, é necessário ter registros prévios sobre indicadores, pré-análise do cliente específico e histórico de contatos anteriores. Além disso, é preciso criar grupos de dados e definir quais perfis terão esses acessos ao utilizar a assistente de IA. 

Siga os passos abaixo para realizar essas configurações:

1. Acesse Configurações > Clientes > IA: Parâmetros > Criar grupo;

2. Escolha o Nome do Grupo, Perfil com Acesso e os Indicadores;

3. Clique em Criar grupo.

Grupo criado com sucesso! Você pode editar as informações do grupo sempre que precisar.

⚠️Atenção: Os contextos do Customer Success IA e do grupo é atualizado em períodos de 4 horas.

💡Dica: Alguns dados já ficam disponíveis para todos os usuários, outros necessitam que você altere as permissões do Perfil com Acesso.

Como editar os campos e indicadores

É possível fazer alterações de configuração em um grupo já criado.
Siga os passos abaixo para realizar essas configurações:

1. Acesse Configurações > Clientes > IA: Parâmetros > Criar grupo;

2. Clique no grupo que deseja editar;

3. Faça as alterações desejadas, e pronto, grupo criado e alterado!

⚠️Atenção:Os contextos do Customer Success IA e do grupo é atualizado em períodos de 4 horas.

Os itens escolhidos ficam no quadro do lado direito.

💡Dica: É possível gerar planos de ação com base nos seus indicadores, através da IA pode-se gerar insights sobre os pontos que são considerados fortes e também pontos de risco/atenção de cada cliente.