Na página inicial de Sensedata, o menu Minha carteira apresenta os principais indicadores em linhas horizontais e que classificam o SenseScore por cliente em Ruim (vermelho), Neutro (laranja) e Bom (verde).
⚠️ Atenção:Nem todos os usuários terão acesso a todas as opções abaixo, para saber quais opções você pode acessar entre em contato com o seu gestor da conta.
É possível acessar, tanto pela parte superior, quanto passando o mouse pelo logo da SD, as seguintes funcionalidades:
- Atividades: visão de todas as atividades, categorizadas em Atrasadas, Vencem hoje, A vencer e Em pausa, disponíveis em tabela ou lista;
- Tabelas: visão das tabelas de clientes, contratos, financeiro, suporte, lista de contatos e NPS;
- Calendário: visão do calendário e as atividades registradas;
- Onboarding: visão geral do onboarding dos clientes, permitindo a visualização por etapa nos formatos lista, quadro e tabela;
- Performance da Equipe: visão das estatísticas dos usuários SD;
- Jornada da carteira: visão das diversas jornadas em que os clientes estão inseridos.
Logo após, é apresentado o ícone de acesso ao analytics e é possível visualizar os seguintes painéis.
Na parte superior direita da tela, temos a pesquisa, que pode ser feita de modo avançado, podendo fazer a busca por atividades, clientes (ativos ou inativos), contatos ou playbooks:
Ao passar o cursor do mouse por cima do ícone de configurações, um sub menu irá aparecer com as principais categorias que o menu oferece:
Ao clicar no ícone, você será direcionado a uma nova página onde é possível acessar todas as configurações, cada configuração estará separada por sua respectiva categoria. Basta clicar na opção desejada que você será direcionado para ela:
A funcionalidade Regras está dividida em: Regras Gerais, Regras Individuais e Regras de Terceiros, além de uma seção de Arquivos Exportados, facilitando a busca e a edição:
Na Jornada da Carteira é possível selecionar a jornada desejada e Adicionar um cliente. Ao clicar no campo de ordenação, no lado esquerdo da tela, é possível fazer a ordenação por campos de atividades ou por KPIs de clientes. As opções padrões são apresentadas: Data de Vencimento, MRR e Personalizado. Ao selecionar Personalizado, é aberto um modal, com todas as opções de campos de atividade, incluindo os customizados, e todos os KPIs de clientes (padrões, e customizados também). Com isso, pode-se pesquisar pelo nome, campos ou KPIs.
Pronto! Visualização de menu concluída.