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Neste artigo, iremos abordar sobre um dos dashs padrões: Análise Carteira. Esse dash possui análises e gráficos pré definidos e tem nome auto explicativo: são todas as informações relacionadas à composição da carteira de clientes.

Você pode acessar esse dash pelo painel de Análises Padrão > Análise Carteira:

Alguns exemplos da composição da carteira de clientes:

• Visão Minha Carteira;
• Classificação por Fase e Porte;
• Visão Segmentos;
• Distribuição geográfica da carteiras.
  

Visão Minha Carteira

As barras no gráfico Evolução Clientes mostram a evolução da carteira de acordo com o período selecionado. Paralelamente é possível visualizar o número de clientes e o respectivo MRR.

• Clientes: é o número total de clientes da carteira.
• MRR: é a Receita Recorrente Mensal (Monthly Recurrent Revenue), ou seja, a receita total que a sua empresa obtém mensalmente com os clientes que possui.
  

 Veja abaixo  o gráfico de evolução da carteira.

Classificação da Carteira

No gráfico de MRR por fase é exibida a jornada do cliente: adoção, expansão, onboarding, etc.

No gráfico de MRR por porte estão os diferentes tamanhos dos clientes: pequeno, grande, médio, etc.

Ambos são personalizados de acordo com a necessidade e preferência do usuário. Eles também são interativos, basta passar o mouse em cima da linha para visualizar os números.

 
Visão Segmentos

O gráfico de MRR por segmento apresenta a mesma forma que os gráficos acima e este também é personalizável de acordo com a necessidade e preferência . Como os anteriores, ele é igualmente interativo.

Distribuição Geográfica da Carteira

Faz a representação gráfica referente a Distribuição MRR por Estado e uma tabela mostrando a Distribuição de Clientes pelos Estados.