O painel de Gestão de contatos comerciais permite que você gerencie e visualize informações dos contatos que passaram por atendimentos comerciais na sua organização. Aqui você encontra dados como interesses, origem do contato, agente responsável e status de atendimento.

⚠️ Atenção: As alterações feitas no nome, telefone ou e-mail na Base de contatos são automaticamente atualizadas no Gestor de Contatos comerciais.

Acessar e usar o painel de contatos comerciais

1. No menu lateral, acesse Contatos > Gestão de contatos comerciais.

Indicadores de Conversas 

A tela apresenta no topo, os seguintes indicadores:

• Entradas do dia: Quantidade de atendimentos abertos no dia atual (valor acumulado do dia).
• Na fila: Número total de atendimentos que estão aguardando na fila no momento. O dado é histórico, ou seja, considera atendimentos independentemente de quando foram abertos.
• Agendados: Total de agendamentos do dia. Não contabiliza agendamentos para datas futuras, apenas os do mesmo dia em horários futuros.
• Encerrados: Total de atendimentos encerrados no dia, independentemente da data em que foram abertos.
• Em aberto (desde sempre): Total de atendimentos que continuam com status de aberto, sem considerar a data de abertura.
• Em aberto (hoje): Total de atendimentos que permanecem abertos e que foram abertos no dia atual.
• Aguardando agente: Quantidade de atendimentos cuja última interação foi realizada pelo contato (cliente) e ainda não foram fechados, aguardando ação de um agente.
• Aguardando contato: Quantidade de atendimentos cuja última interação foi realizada pelo agente e ainda não foram fechados, aguardando retorno do contato (cliente).

Filtros de pesquisa e navegação

Você pode refinar a busca pelos contatos usando filtros:

• Busca por texto: Digite o nome, telefone ou e-mail do contato.
• Período:
  1. Clique no filtro de Período.
  2. Selecione entre "hoje", "ontem", "últimos 7 dias" (padrão), "últimos 30 dias", "este mês", "mês passado" ou "personalizado".
• Grupos:
  1. No filtro Grupo, selecione o grupo ou subgrupo desejado.
  2. O grupo padrão é o grupo hierárquico mais alto ao qual você tem acesso.
• Usuários: Clique em Usuários para filtrar por um usuário específico, todos os usuários, ou contatos sem usuário atribuído.

É possível aplicar filtros e configurar as colunas da lista para adaptar a visualização às suas necessidades.

Personalizar filtros e colunas

As colunas padrão incluem: Nome completo, Interesse, Origem, Agente, Estado, Motivo de fechamento, Pendente desde, Data de criação, Conversa e Agendado para (permite que o gestor organize o dia sabendo quais compromissos estão próximos).

Para ajustar quais colunas são exibidas:

1. Clique em Opções de filtros e colunas.
2. Selecione Personalizar filtros e colunas.
3. Realize as configurações:

1. Adicione colunas: Marque as caixas de seleção  das colunas que deseja adicionar à sua visualização. Não há limite para a quantidade de colunas que podem ser adicionadas.

2. Reorganize as colunas: Clique nos pontos  ao lado do nome da coluna para mover a posição dela.

3. Defina filtros: Marque as caixas de seleção na coluna correspondente para utilizá-la como filtro. É possível aplicar até 12 filtros simultaneamente.

Coluna Conversa 

Ao clicar em Ver conversa é aberta uma tela lateral com os detalhes da conversa. Nessa conversa, caso o perfil de usuário seja de gestor de atendimento, é possível enviar uma mensagem interna ao agente, sem necessidade de assumir a conversa. Além disso, a informação é apresentada imediatamente para o agente, para que o mesmo tenha o direcionamento necessário para atuar. Essa mensagem fica registrada na linha do tempo da conversa, eliminando a dependência de canais externos e a necessidade de interromper o fluxo do agente. Para o gestor enviar uma mensagem ao agente basta clicar em Enviar mensagem interna para agente. Pronto! Somente os dois perfis (gestor e agente) poderão visualizar. 

Executar ações em massa: Fechar, transferir e exportar contatos

As ações em massa permitem modificar ou exportar vários contatos de uma vez.

Seleção em massa

1. Marque as caixas de seleção  ao lado dos contatos que deseja modificar.
2. Use Selecionar todos para marcar todos os contatos exibidos ou Limpar seleção para desmarcar todos.
3. Execute a ação desejada: Fechar, Transferir ou Exportar.

Fechamento em massa

1. Selecione os contatos e clique em Fechar.
2. Escolha o Motivo de Fechamento apropriado.
3. Confirme a ação. O status de todos os contatos será atualizado para "Fechado".

Transferência em massa

1. Selecione os contatos que deseja transferir.
2. Clique em Transferir.
3. No campo Consultor (Agente), selecione o consultor para quem deseja transferir.
4. No campo Grupo, escolha o grupo de destino.
5. Clique em Transferir para concluir.

Exportação em massa

1. Selecione os contatos que deseja exportar.
2. Clique em Exportar. O arquivo CSV será gerado com as colunas e filtros ativos.
3. Quando o CSV estiver pronto, ele ficará disponível na Central de Notificações para download.