Aprenda a instalar, usar e acompanhar os resultados das integações Visitas e Test Drive no Zenvia Customer Cloud.

Esses dois recursos são ideais para empresas que recebem clientes presencialmente, como concessionárias, lojas físicas e equipes comerciais que agendam demonstrações ou reuniões.

Ambos os apps permitem o registro de agendamentos direto na conversa com o cliente e oferecem relatórios separados com métricas específicas. A principal diferença está no caso de uso:

• Visitas: voltado para agendamentos gerais de atendimento presencial (reuniões, demonstrações, consultorias, etc.)
• Test Drive: voltado para avaliações práticas de produtos ou serviços, como testagem de veículos ou equipamentos.

Como instalar o app Visitas ou Test Drive

1. Acesse Atendimento comercial > Integrações no Zenvia Customer Cloud.
2. Clique no botão de + no canto inferior direito.
3. Selecione o app Visitas ou Test Drive, conforme a necessidade do seu negócio.
4. Atribua a um grupo de atendimento e clique em Instalar para adicionar o app à barra de conversação.

Como registrar uma visita ou test drive

Durante uma conversa de atendimento comercial:

1. Clique no ícone de ações + e selecione o app Visitas ou Test Drive.
2. Preencha os seguintes campos:
   1. Status: Pendente (agendado para ser realizado), Realizado (finalizado com sucesso pelo cliente) ou Cancelado (não foi realizado).
   2. Data e hora do agendamento ou realização.
   3. Se desejar, adicione um comentário com informações extras sobre a avaliação.
3. Clique em Salvar.

Uma nota será registrada automaticamente na conversa com todos os dados preenchidos.

Como monitorar os registros

Você pode acompanhar os agendamentos em tempo real, por agente ou grupo de atendimento. Para isso:

1. Acesse o menu Análises > Atendimento comercial.
2. Escolha entre os relatórios:
   • Visitas agendadas
     
   • Test drives agendados
3. Aplique filtros por período ou grupo para detalhar os dados.

As métricas disponíveis por agente são:

Métrica	Descrição
Totais	Quantidade total de visitas/test drives registrados.
Concluídos	Os clientes compareceram à empresa.
Cancelados	Foram programados, mas não ocorreram.
Pendentes	Estão agendados para acontecer.