Como ler os números de atendimentos, vendas e conversão da sua operação e como achar o resultado de cada agente.
Quem pode ver
A tela Performance de vendas fica no menu Análises, em Atendimento comercial. Quais perfis têm acesso a ela ainda não foi confirmado.
Regras levantadas do sistema
As regras da tabela Vendas por agente foram levantadas do sistema e ainda não foram confirmadas com uma gravação real.
O que é
A Performance de vendas mostra quanto da sua operação comercial virou venda. No alto, três cartões resumem o período escolhido: Atendimentos realizados, Vendas realizadas e Conversão. Abaixo, a tabela Vendas por agente mostra o resultado de cada agente em cada grupo.
Uma venda é um atendimento fechado com um motivo de fechamento que conta como venda. Quem configura isso é o motivo: no artigo sobre motivos de fechamento por grupo você vê como ligar a opção de contabilizar venda, e no artigo sobre fechar uma conversa, como o agente escolhe o motivo ao fechar a conversa.
Passo a passo
Abrir a tela e ler os cartões
Parte do menu lateral. Os cartões e a tabela começam com os filtros no padrão: Período em Últimos 7 dias, Grupo e Agente em Todos.
- No menu lateral, abra Análises e, em Atendimento comercial, clique em Performance de vendas.
- Leia Atendimentos realizados (subtítulo Qualificados).
- Leia Vendas realizadas (subtítulo Fechamentos com motivo de venda).
- Leia Conversão (subtítulo Taxa de conversão de vendas). Cada cartão traz o período no rodapé e uma seta de variação ao lado do número.
Abrir a tela. Do menu Análises até os três cartões de resumo.
Filtrar por período, grupo e agente
Parte da tela Performance de vendas. Os filtros ficam acima dos cartões.
- Clique em Período e escolha Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês ou Mês passado. Para um intervalo seu, escolha Personalizar data.
- Se quiser, clique em Grupo ou em Agente para limitar o resultado. Os dois começam em Todos.
- Para voltar ao padrão, clique no ícone de limpar ao lado dos filtros.
Filtrar. Do menu Período aos filtros de grupo e agente.
Achar um agente na tabela
Parte da tabela Vendas por agente, abaixo dos cartões.
- No campo Buscar por nome do agente, digite parte do nome.
- Leia a linha do agente. Há uma linha para cada combinação de agente e grupo, com Atendimentos, Vendas e Conversão.
- Para ordenar, clique no título de uma coluna: Agente, Grupo, Atendimentos, Vendas ou Conversão.
Achar um agente. Da busca por nome até a ordenação das colunas.
O que acontece
Na tabela Vendas por agente
- Uma linha para cada agente em cada grupo. Um agente que atende em dois grupos aparece em duas linhas, cada uma com os seus números.
- Só conversas encerradas no período contam. A regra levantada olha as conversas encerradas dentro do período escolhido, atribuídas àquele agente naquele grupo.
- Venda é encerramento com motivo de venda. Entram em Vendas as conversas encerradas com um motivo de fechamento que conta como venda.
- Conversão é vendas ÷ conversas encerradas × 100. O resultado vem com duas casas decimais. Sem nenhuma conversa encerrada, a conversão é 0.
- Só agentes disponíveis entram. Um agente indisponível não aparece na tabela, mesmo que tenha vendas no período.
- A busca olha o nome do agente e não diferencia maiúsculas de minúsculas. A lista é paginada.
Os cartões e a tabela podem usar contagens diferentes
As regras acima são as da tabela. Os cartões do alto usam uma conta própria, que ainda não confirmamos. Se um número do cartão não bater com a soma da tabela, não é necessariamente um erro.
Situações e resultados
| Situação | Resultado |
|---|---|
| Você abre a tela sem mexer nos filtros | Valem Últimos 7 dias, todos os grupos e todos os agentes. |
| Você troca o Período | Os cartões mostram o novo período no rodapé, e a tabela passa a olhar esse intervalo. |
| Um agente atende em dois grupos | Ele aparece em duas linhas, uma por grupo. |
| Um agente não teve conversas encerradas no período | A linha mostra Atendimentos 0, Vendas 0 e Conversão 0%. |
| Um agente está indisponível | Ele não aparece na tabela, mesmo com vendas no período. |
| A conversa foi encerrada com um motivo que não conta como venda | Ela entra em Atendimentos, mas não em Vendas. |
| Você digita um nome na busca | A tabela passa a mostrar só os agentes cujo nome combina com o texto. |
Significado dos termos
| Termo | Significa |
|---|---|
| Performance de vendas | Tela do menu Análises, em Atendimento comercial, com os resumos e a tabela de vendas por agente. |
| Atendimentos realizados | Cartão de resumo, com o subtítulo Qualificados. |
| Vendas realizadas | Cartão com os fechamentos feitos com motivo de venda. |
| Conversão | Taxa de conversão de vendas: vendas em relação aos atendimentos, em porcentagem. |
| Vendas por agente | Tabela com uma linha para cada agente em cada grupo. |
| Motivo de venda | Motivo de fechamento configurado para contar como venda. |
| Período | Filtro com os atalhos Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês, Mês passado e Personalizar data. |
| Exportar dados | Botão no alto da tela. |