Los primeros pasos en Zenvia Customer Cloud son esenciales para comenzar a utilizar el software y optimizar tu experiencia de principio a fin.

Al acceder al software por primera vez, los administradores de la cuenta pueden introducir sus contactos y equipo de trabajo con facilidad y autonomía.

El proceso es sencillo y, si desea completarlo más tarde, simplemente puede saltar las etapas. Si desea continuar, comience preparando la base de contactos de su organización.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible solo para usuarios con el perfil de Admin.

Importar contactos

En esta etapa, puedes importar tus contactos al software de dos formas: integrando Zenvia Customer Cloud con Omie o importando un archivo CSV con tu base de contactos.

Integrar Omie

Omie es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que ofrece soluciones integradas para áreas como finanzas, ventas y compras. Integrarlo con Zenvia Customer Cloud te permite mantener tu base de contactos siempre actualizada en tiempo real, facilitando la gestión y optimizando los procesos.

Si ya utilizas este ERP, para integrarlo con nuestra solución, necesitas obtener las credenciales de acceso a la integración APP_KEY y APP_SECRET:

1. Inicia sesión en Omie en https://app.omie.com/login/;
2. Obtén tus credenciales de acceso:
   
   • En Mis aplicaciones, haz clic en el icono de engranaje y luego en Resumen de la aplicación. Al final de la página, encontrarás el área Clave de integración (API) con las credenciales;
   • O, en Developer area, haz clic en el botón Aplicaciones para obtener las credenciales.
3. De vuelta en Zenvia Customer Cloud, copia y pega cada clave en los campos correspondientes;
4. Haz clic en Continuar para validar las credenciales.

¡Listo! Tus contactos se insertarán y podrán accederse en Contactos > Base de contactos, o puedes verificar tus últimas importaciones en Historial de importaciones.

Con la validación completada, el siguiente paso es agregar tu equipo.

Seleccionar archivo CSV

Para agregar un archivo, asegúrese de que cumpla con las especificaciones para garantizar el procesamiento correcto:

• El archivo debe estar en formato CSV, una manera simple de almacenar información en hojas de cálculo. Cada línea en un CSV representa una fila de una hoja de cálculo y las celdas están separadas por comas (,) o punto y coma (;);
• El archivo debe contener obligatoriamente los números de teléfono o direcciones de correo electrónico del contacto, ubicados en la primera columna. De esta manera, el sistema identifica cada contacto;
  • El número de teléfono debe estar en formato DDI+DDD (por ejemplo, 5551999999999);
• La primera línea del archivo debe ser el encabezado. Es la forma en que el sistema identifica el título de cada una de las columnas, es decir, qué información del contacto indica cada columna;
• Es necesario separar un número de contacto o correo electrónico por línea del archivo, ya que cada línea contiene la información de un contacto específico;
• El tamaño máximo del archivo es de 75 MB.

Con el archivo configurado correctamente:

• Arrastre y suelte el archivo en el campo indicado o haga clic en Seleccionar archivo;
• Luego, agregue los contactos a una lista. Simplemente escriba un nombre en el campo de escritura;
• Haga clic en Crear mi base de contactos y continuar para cargar su archivo.

Error al cargar el archivo

Los errores relacionados con la importación generalmente están asociados con problemas de formato del archivo CSV. Sepa qué hacer si tiene problemas:

La siguiente etapa es mapear cómo deben aparecer las informaciones del archivo en Zenvia Customer Cloud.

Seleccionar la información

En esta etapa, se muestra una vista previa de las columnas y campos del archivo importado. Haga el mapeo de los campos determinando qué representa cada columna de su archivo importado en Zenvia Customer Cloud:

1. En Seleccionar, marque las columnas del archivo que desea importar a la base de contactos de Zenvia Customer Cloud. Si una columna está deshabilitada, el sistema no cargará los datos y se ignorará durante la importación;
2. En Información en Zenvia Customer Cloud: Elija el campo correspondiente en la base de contactos de Zenvia Customer Cloud para cada columna del archivo.
   
   1. Los campos estándar obligatorios son el teléfono celular o el correo electrónico. Si desea personalizar, cree campos adicionales haciendo clic en Seleccionar un campo > Crear campo extra. Por ejemplo: Puede crear un campo "Fecha de cumpleaños".
3. Tipo de campo: Determine el formato de la información que se importará, que puede ser Texto, Número o Fecha. Por ejemplo: Si la información es la fecha de cumpleaños, el tipo de campo debe ser Fecha;
4. Haga clic en Crear mi base de contactos y continuar para agregar usuarios de su equipo a Zenvia Customer Cloud.

Añadir su equipo

Es necesario agregar a las personas que accederán y utilizarán efectivamente Zenvia Customer Cloud. El número de usuarios permitidos, según lo contratado en el plan de software, representa la cantidad de usuarios que la organización puede agregar.

⚠️ Atención: En esta etapa, los usuarios que se agreguen se asignarán automáticamente al perfil de administradores de la organización (Admin). Para modificar el perfil de estos usuarios más adelante, acceda a Ajustes > Usuarios y organización y realice la modificación en el tipo de perfil.

Copia o escriba una o más direcciones de correo electrónico de los usuarios y haga clic en Agregar y continuar.

¡Listo! Ahora está preparado para utilizar Zenvia Customer Cloud y puede acceder a la página de inicio para explorar las funciones.