Este panel brinda información importante sobre cotizaciones en espera, rechazadas,

y aquellas que se convirtieron en ventas, así como la facturación en un determinado período de tiempo. 

En espera

Presupuestos totales (cotizaciones) pendientes de aprobación por contacto, en comparación con el anterior período.

Rechazadas

Presupuestos totales (cotizaciones) rechazadas por contacto, respecto al período anterior.

Ventas

Total de cotizaciones aprobadas por contacto, en comparación con el período anterior, mostradas en el tiempo.

Ingresos

Total del dinero ingresado en cotizaciones aprobadas en el período seleccionado.

Cotizaciones por agente

Se muestra el estado y el total en un período de tiempo específico.

Detalle de cotizaciones

Esta lista muestra datos sobre las cotizaciones iniciadas por cada asesor. Aquí se puede ver información valiosa para los administradores, como:

Fecha: día en el que se efectuó la última actualización de la cotización.

Agente: miembro del equipo que inició la cotización.

Cliente: a quien se le propuso la cotización. Al hacer clic en cada cliente, accederás a la conversación que tuvo con tu asesor.

Origen: a través de qué canal llegó el cliente a contactarse con tu empresa (Facebook lead ads, WhatsApp, sitio web, etc.).

Estado: En espera de respuesta del cliente, rechazada por el cliente o venta confirmada.

Total: la suma del valor de todos los productos cotizados.