La lista de automatizaciones tiene como función centralizar todos los flujos que han sido creados. Al crear reglas de comunicación, puedes definir acciones para cada flujo y automatizar el recorrido de tus clientes a través de diferentes canales.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad sólo está disponible para usuarios con perfiles Viewer, Operator o Admin.

En esta página, aprenderemos a editar, renombrar, duplicar y eliminar una regla, y cuáles son las informaciones generales disponibles sobre las automatizaciones.

Cómo acceder a la lista de automatizaciones

En el menú lateral, accede a Análisis > Automatizaciones. Entonces, se muestra la lista de todas las automatizaciones ya creadas.

La lista de automatizaciones está compuesta por las siguientes columnas:

• Nombre de la automatización;
• Su estado, que puede ser:
  • Activo: denota que su automatización está funcional;
  • Inactivo: denota que su automatización está pausada.
• La fecha de programación de la regla, si la hay;
• El desencadenador que pone en marcha la regla;

La última actualización realizada, siendo que esta puede ser la fecha de creación o cualquier momento posterior en el que se hizo alguna edición.

Por fin, al hacer clic en el menú de tres puntos, encontrarás las opciones: Editar; Renombrar; Duplicar; Eliminar.

💡 Tip: Para ver los detalles de una regla específica, simplemente haz clic en el nombre de la automatización. Conoce más sobre el informe de rendimiento de la automatización de Zenvia Customer Cloud.

A continuación, mostraremos cada una de las funcionalidades de esta pantalla.

Buscar en la lista de automatizaciones

Para buscar una automatización, basta digitar su nombre en la barra de búsqueda.

💡 Tip: Cuando tenga varias automatizaciones, usted puede organizarlas en orden creciente o decreciente haciendo clic en el título de la columna.

Editar un flujo

La opción de editar permite ver un flujo de automatización y editarlo. Para hacerlo, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione la opción Editar. La pantalla del builder aparecerá con el flujo que creamos anteriormente.

Cambiar nombre de un flujo

Para cambiar el nombre de su automatización, haga clic en el menú de tres puntos y selecciona la opción Renombrar. En seguida, basta digitar el nombre deseado en el campo de texto y hacer clic en Renombrar.

Duplicar una automatización

Esta opción permite crear una copia de una automatización. Para usarla, haga clic en el menu de tres puntos y seleccione la opción Duplicar. Digite el nombre que desea y haga clic en Duplicar automatización.

⚠️ Atención: Al duplicar, se realiza una copia de la regla, el disparador y el flujo asociado. El desencadenador no está duplicado.

Eliminar una automatización

Esta opción elimina una automatización. Para usarla haga clic en el menu de tres puntos y seleccione la opción Eliminar. 

⚠️ Atención: Al eliminar una automatización, no solo la estás desactivando de tu lista, sino que estás eliminando el flujo y todos los envíos vinculados a esa automatización. Recuerda que la eliminación es permanente, así que ten cuidado de no eliminar accidentalmente una regla que planeas reutilizar en el futuro.

¡Listo! Ahora usted ya conoce todas las funcionalidades disponibles en esta pantalla.