Reciba y gestione leads de Salesforce con mayor comodidad en Zenvia Customer Cloud. Esta integración permite realizar envíos de mensajes e interactuar con sus contactos en un solo lugar.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible solo para usuarios con los perfiles de Operator y Admin.

Instalación

Para conectar Salesforce a Zenvia Customer Cloud, es necesario tener acceso a la API. A continuación, siga los siguientes pasos:

1. Acceda al menú lateral Atención al cliente > Integraciones;

2. Busque Salesforce y valide su dominio en el campo de Autenticación.

💡Tip: Este dominio corresponde a la dirección de su cuenta de Salesforce.

3. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y otorgue permisos de administrador a Zenvia Customer Cloud;

4. Elija qué tipo de datos traer, pudiendo optar por dos tipos: Leads y Opportunities:

• Leads: Información que permite que un usuario interactúe con contactos que son clientes potenciales.
• Opportunities: Datos sobre los cuales algunos usuarios ya han tomado acciones.

Ambos tipos de datos se convertirán en contactos en Zenvia Customer Cloud.

En el formulario de integración, también puede configurar:

• Frecuencia de búsqueda de Leads y Opportunities;
• Filtros para traer Leads a Zenvia Customer Cloud;
• Actualización del estado de Leads y Opportunities en Salesforce y los estados de estos datos a ser actualizados.

¡Listo! Ahora puede gestionar sus contactos y agilizar sus atención al cliente con esta integración.