A continuación, conoce el paso a paso para realizar la integración del Sistema de Gestión Empresarial OMIE con Zenvia Customer Cloud.

💡 Tip: Conoce más detalles sobre OMIE y lo que es posible realizar con esta integración en el artículo Visión general de OMIE.

Para comprender y explorar acciones de uso, accede al artículo Casos de uso de OMIE.

Paso 1: Clave de acceso

Si ya utilizas este Sistema de Gestión Empresarial, para integrarlo con nuestro software es necesario obtener las credenciales de acceso APP_KEY y APP_SECRET, proporcionadas por Omie.

Sigue las instrucciones en el Sistema de Gestión Empresarial:

1. Accede a https://app.omie.com.br/login/ e inicia sesión con tu cuenta.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de engranaje junto a tu nombre de usuario.

3. Ve a Mis Aplicaciones y haz clic nuevamente en el engranaje del aplicativo deseado.

4. Luego, selecciona Resumen de la App.

5. Desplázate hasta el final de la página para encontrar la sección Clave de Integración (API), donde estarán disponibles el APP_KEY y el APP_SECRET.

6. Copia estas credenciales — las necesitarás en el siguiente paso de la integración.

💡 Tip: También puedes acceder a estas credenciales desde el Área de Desarrolladores, haciendo clic en Aplicaciones y seleccionando la app deseada.

Paso 2: Configurar la integración en Zenvia Customer Cloud

1. Accede al menú Ajustes > Integraciones.
2. Busca Omie y haz clic en Integrar para abrir los campos de detalles.
3. Ingresa las credenciales de acceso en los campos correspondientes: APP_KEY y APP_SECRET.
4. Elige cómo deben actualizarse los datos cuando haya un conflicto entre la información de tu ERP y los contactos ya existentes en Zenvia Customer Cloud. Las opciones disponibles son:
   1. Fusionar: Une los datos de ambos contactos, conservando lo mejor de cada uno.
   2. Sobrescribir: Reemplaza toda la información del contacto actual con los datos recibidos desde el ERP.
   3. Descartar: Conserva el contacto actual e ignora el que proviene del ERP.
      Un contacto se considerará duplicado si el número de celular, teléfono fijo o correo electrónico coinciden con los de un contacto ya existente en la base
5. Haz clic en Integrar para validar las credenciales.

¿Cómo puedo usar los datos de OMIE en Zenvia Customer Cloud?

En el módulo de Envío de mensajes, en las condiciones de las reglas de segmentación y de la regla de automatización de marketing, puedes utilizar:

• La fecha de la última compra dentro del Monitor de éxito, y la clasificación RFV (solo en segmentación).

Reglas de segmentación

Regla de automatizaciones de marketing

Ya en el módulo de Agentes expertos puedes usar:

• La fecha de la última compra dentro del Monitor de éxito y/o la clasificación RFV.

Agentes expertos

Ahora entiendes cómo funciona la integración de OMIE con Zenvia Customer Cloud.

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