Ubicada en el menú lateral izquierdo, Listas de Contactos en Zenvia Conversion presenta detalles de datos sobre tus contactos y usuarios, incluyendo nombre completo, intereses, origen, etc.
Por ejemplo, si deseas saber qué Consultor atendió a un contacto o cuál fue el motivo de cierre de una venta, es en la Lista de Contactos donde encontrarás esa información. Obtén más información sobre las funciones disponibles en este artículo.
Panel de Contactos y Filtros
El Panel de Contactos y filtros es donde visualizas la base de datos y la información proporcionada por tus clientes. Además, puedes aplicar filtros para un análisis más detallado.
Grupo
El grupo es la primera opción de filtro de contactos. En el ejemplo ilustrado por la imagen, es "Zenvia Conversion - Prod". Al seleccionar un grupo o subgrupo específico, filtras la información y datos relacionados con esta opción. El nombre del grupo principal siempre queda destacado.
Categoría
Puedes elegir ver los contactos por una categoría específica (nuevos o antiguos, por ejemplo) o por todas las existentes.
Tiempo
Elige el filtro de tiempo entre las opciones disponibles: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes pasado, Toda la historia o un período Personalizado.
💡Tip: Para obtener toda la información de los contactos desde su entrada, filtra por Toda la historia.
Usuarios
En este filtro, seleccionas considerar Todos los Usuarios registrados (en el grupo o subgrupo) o ver solo de un usuario en específico. Dependiendo de la elección, tendrás información diferente.
Aplicaciones (Apps)
En esta opción, puedes utilizar aplicaciones externas integradas en tu cuenta en Zenvia Conversion, como Google Sheets (que exporta tus contactos a una hoja de cálculo) y Mailchimp o Instalar aplicaciones para agregar nuevos.
Mensajes de Transmisión
El ícono de megáfono representa la funcionalidad de Mensajes de Transmisión. Eliges quién recibe tus mensajes, ya sea los contactos que aparecen en tu Selección actual o Enviar a todos los contactos.
⚠️Atención: Las cuentas con la Integración de Conversion + Attraction utilizan el ícono de megáfono para unificar la base de contactos, crear nuevas listas y enviar mensajes a través de Zenvia Attraction.
Descargar Lista
En el ícono de descarga, puedes obtener toda la información deseada de la Lista de Contactos, ya sea de contactos seleccionados o de la lista completa. Puedes incluir datos específicos usando el ícono de Columnas, ya sea para agregar el teléfono, grupo de origen, etc.
Encuentras el archivo en formato CSV en tu computadora, en tu carpeta de descargas.
⚠️Atención: Puedes seleccionar hasta 16 columnas a la vez. El límite para descargar una lista es de hasta 50 mil contactos.
Columnas
En el ícono de Columnas, seleccionas qué información aparecerá en las columnas de la Lista de Contactos, como: Nombre completo, Interés en, Origen, Consultor, Estado y Motivo de cierre.
💡Tip: Personaliza según tus preferencias.
Favoritos
En el ícono de estrella, puedes ver y agregar tus filtros favoritos para verificar y seguir los datos de manera rápida y práctica.
Para crear nuevos filtros, haz clic en Agregar a Favoritos;
Para ver tu lista de favoritos, haz clic en Favoritos.
Filtros
El ícono de Filtros clasifica la información sobre tus contactos. Al seleccionar los filtros, ves en el panel solo los detalles sobre tus contactos. A continuación, te mostramos lo que representa cada filtro y las posibilidades de uso:
Etiqueta: Etiqueta para identificar a un grupo de contactos. Puede personalizarse con nombre y color. Ejemplo: etiqueta para leads de una campaña específica.
Grupo fuente: Relacionado con el grupo al que pertenece un Administrador o Consultor, representando equipos o sectores.
Origen: Indica el origen del contacto, ya sea de otra herramienta o de un canal específico.
Carga manual: Indica que el contacto fue cargado manualmente por el Consultor o por carga masiva mediante un archivo CSV.
Contacto abierto: Se refiere a una conversación que aún está abierta o como pendiente.
ID de la aplicación: Identificación de la integración por la cual el lead ingresó en la Lista de Contactos, útil para el equipo de soporte en la búsqueda de errores de integración en la base de datos.
ID de la regla de asignación: Identificación utilizada para la distribución del Lead dentro del grupo al que pertenece.
Eliminar Filtros
Al hacer clic en el ícono de Eliminar Filtros, se eliminarán todos los filtros aplicados en el Panel de contactos.
Cómo agregar un contacto manualmente
Para agregar un contacto, haz clic en el botón + (ubicado en la esquina inferior derecha) y selecciona la opción Agregar Contacto. Luego, ingresa los datos de contacto y guarda la información.
En la aplicación móvil
Para la aplicación Zenvia Conversion Mobile, sigue estos pasos:
1. Haz clic en la opción Chats, en el menú inferior;
2. Haz clic en el ícono para agregar un contacto, en la esquina superior izquierda;
3. Completa el formulario con el nombre completo, teléfono, correo electrónico, etiqueta y origen;
4. Guarda la información.
⚠️Atención: Para evitar errores al interactuar con el contacto, no se acepta agregar dos números de teléfono por contacto si ambos tienen una cuenta activa en WhatsApp.
Cómo editar información de un contacto
Para editar alguna información, coloca la flecha del ratón sobre el contacto deseado y haz clic en el ícono de lápiz. Después de realizar las ediciones necesarias, guarda los cambios.
⚠️Atención: El Comentario no se puede editar, ya que su uso proviene de integraciones como Facebook Leads o correo electrónico. Incluso al agregar otros números de teléfono, solo puedes conversar con el primer número agregado.
Cómo cerrar, transferir y eliminar contactos de forma masiva
Para cerrar, transferir y eliminar múltiples contactos al mismo tiempo, sigue estos pasos:
1. Selecciona todos los contactos deseados;
2. Haz clic en una de las opciones que deseas realizar: Cerrar, Transferir o Eliminar.
💡Tip: Para transferencias, es necesario elegir el grupo o usuario(s).
3. Confirma la acción y ¡listo!
⚠️Atención: No es posible dejar comentarios en contactos al realizar la transferencia en masa. Para eso, es necesario transferir individualmente.
Transferencia de contactos a través de la aplicación móvil de Zenvia Conversion
Si estás utilizando la aplicación móvil (iOS o Android), así es cómo transferir tus contactos de manera fácil y conveniente:
Android
1. Accede a Zenvia Conversion en tu teléfono;
2. Ve a tu Bandeja de entrada;
3. Mantén presionado el contacto deseado para abrir la lista con las opciones Cerrar y Asignar;
4. Después de tocar en Asignar, selecciona el agente y/o grupo al que se transferirá este contacto.
¡Listo!
iOS
1. Accede a Zenvia Conversion en tu teléfono;
2. Ve a tu Bandeja de entrada;
3. Desliza el dedo hacia un lado para abrir las opciones Cerrar y Asignar;
4. Después de tocar en Asignar, selecciona el agente y/o grupo al que se transferirá este contacto.
¡Listo!
💡 Tip: También puedes realizar transferencias dentro de la conversación con el contacto, para hacerlo, simplemente toca en el icono de transferencia, ubicado en el menú superior junto al nombre del contacto.
Archivos CSV en la Lista de Contactos
En Zenvia Conversion, utilizamos archivos CSV para exportar información sobre tus contactos. Puedes utilizar Excel o Google Sheets, por ejemplo, para leer tus archivos.
Cómo convertir XLS a CSV
Para realizar esta conversión, accede al sitio web de conversión de archivos aconvert.com. Luego, selecciona Elegir archivo y presiona Convertir ahora.
Después de eso, descargas el archivo en formato CSV a tu computadora. De esta manera, puedes utilizarlo en Zenvia Conversion.