El base de contactos centraliza todos los datos de los clientes en un solo lugar. Además de facilitar el acceso unificado a la base de contactos del módulo Contactos, ofrece recursos para crear, editar, personalizar y gestionar la información, permitiendo el almacenamiento y organización eficientes de tus contactos.
Además de centralizar toda la información de tus contactos, el gestor de contactos te permite:
- Buscar un contacto dentro de tu base;
- Añadir contactos mediante importación de un archivo, manualmente o a través de la API;
- Verificar el total de contactos en tu base y la última actualización realizada con fecha y el correo electrónico de la persona que la hizo;
- Editar, añadir o eliminar permanentemente un contacto específico.
Para comenzar, accede a tus contactos en el menú lateral izquierdo, haciendo clic en Contactos > Base de contactos.
Buscar un contacto
El campo de búsqueda de contactos realiza la búsqueda de todos los contactos independientemente de la lista, es decir, se buscan todos los contactos que forman parte de tu base.
Para efectuar una búsqueda, basta con escribir la información deseada en el campo de búsqueda. Los resultados se mostrarán automáticamente.
Este campo utiliza palabras clave para efectuar la búsqueda en cualquier campo disponible, ya sea el nombre, teléfono y/o correo electrónico. Por ejemplo, al buscar el término "test", los resultados mostrarán los contactos cuyos correos electrónicos o nombres contienen la palabra "test".
A continuación, ve cómo añadir contactos en el gestor.
Agregar contactos
Hay dos formas distintas de añadir contactos: mediante la importación de archivos o manualmente.
La importación de un archivo de contactos se realiza de la misma forma a través de tres opciones distintas. En el menú lateral izquierdo, en Contactos, puedes:
- Hacer clic en Base de contactos > en la parte superior derecha Agrega contactos > Importa desde un archivo.
- Hacer clic en Historial de importaciones > Nueva importación.
- Hacer clic en Listas de contactos > en la parte superior derecha Agrega contactos > Importa desde un archivo.
Para realizar el envío manual, en el menú lateral izquierdo, en Contactos, simplemente:
- Hacer clic en Listas de contactos > en la parte superior derecha Agrega contactos > Agrega manualmente.
- Hacer clic en Gestión de contactos > en la parte superior derecha Agrega contactos > Agrega manualmente.
A continuación, ve cómo importar el archivo mediante el gestor de contactos.
Importar desde un archivo
- Haz clic en Agrega contactos > Importa desde un archivo.
- Carga el archivo haciendo clic en Cargar archivo o arrástralo al campo destacado.
- Selecciona o crea una lista para incluir los contactos.
- Asocia el campo del gestor de contactos a la respectiva columna del archivo importado. Si deseas personalizar la información del contacto, crea un campo adicional.
- Finaliza la importación haciendo clic en Confirmar.
💡 Tip: el archivo debe estar en formato .csv y contener obligatoriamente el número de celular o correo electrónico.
Ahora, mostramos cómo añadir contactos manualmente en el gestor de contactos.
Añadir manualmente
- Haz clic en Agrega contactos > Agrega manualmente.
- Selecciona o crea una nueva lista para incluir el contacto.
- Rellena la información del contacto en los campos respectivos.
- Finaliza haciendo clic en Agregar contacto.
⚠️ Atención: es obligatorio registrar el número de celular o correo electrónico del contacto.
Tienes varias acciones disponibles para realizar en tus contactos. Como se muestra a continuación:
Iniciar servicio
Pulsando sobre el icono , puede consultar los servicios.
Editar contacto
Para cambiar la información que se registró al añadir el contacto (ya sea manualmente o por importación), sigue estos pasos:
- Selecciona el contacto y haz clic en el icono de edición .
- El formulario es idéntico al mostrado al añadir un contacto manualmente.
- Después de actualizar o añadir la información deseada, haz clic en Guardar cambios.
- Si el contacto se importó mediante un archivo con un campo adicional, es posible editarlo manualmente.
💡 Tip: puedes eliminar un contacto de una lista o incluirlo en nuevas listas al momento de la edición.
Un mismo contacto puede estar presente en diversas listas (o en ninguna). A continuación, te mostramos cómo añadir un contacto a una lista.
Agregar un contacto a una lista
Esta opción permite copiar un contacto con todos sus datos y vincularlo a otra lista, lo que permite utilizarlo como público objetivo en otra lista. Para ello:
- Pasa el ratón sobre el icono y selecciona la opción Agregar en una lista;
- Selecciona o crea una nueva lista para incluir el contacto;
- Haz clic en Confirmar.
Por último, aprende cómo eliminar permanentemente un contacto de tu base.
Eliminar permanentemente el contacto
Antes de eliminar permanentemente un contacto, asegúrate de que ya no será necesario y que su eliminación no afectará negativamente un envío.
Ten en cuenta que el contacto se eliminará de todas las listas y también de toda la base de datos de tu organización.
Para eliminar a un usuario:
- Pasa el ratón sobre el icono y selecciona la opción Eliminar permanentemente.
- Verifica la información del contacto y las listas actuales a las que pertenece y, para confirmar la exclusión, haz clic en Eliminar contacto.
El contacto ha sido eliminado de tu base.