La Base de Contactos centraliza todos los datos de sus clientes y leads en un solo lugar, facilitando el acceso y la gestión de manera unificada. 

En este artículo, vea cómo utilizar las funciones principales para agregar, personalizar y filtrar contactos.

Características de la base de contactos

Con la Base de Contactos, puedes:

• Agregar contactos: Importar contactos desde un archivo o agregarlos manualmente. Para desarrolladores, Zenvia Customer Cloud ofrece una API que permite la integración directa de la base de contactos con tus aplicaciones. Accede a la documentación de la API de Zenvia para más información.

• Etiquetar contactos: Crear etiquetas para organizar tus contactos según su relación con tu empresa.

• Personalizar y filtrar contactos: Aplica filtros y personaliza columnas para mostrar solo la información más relevante.

• Gestionar contactos: Inicia conversaciones, edita información, agrega o elimina contactos.

Cómo utilizar la base de contactos

1. Accede a la Base de Contactos:
   En la barra lateral, ve a Contactos > Base de Contactos.

2. Buscar un contacto
   El campo de búsqueda te permite encontrar contactos utilizando cualquier dato relevante (nombre, teléfono, correo electrónico). Solo escribe el término deseado y los resultados se mostrarán automáticamente.

Personalización y filtros en la base de contactos

Alterna la visibilidad de columnas y filtros y ordénalos como prefieras. Hay dos tipos de columnas disponibles:

• Columnas fijas: Siempre visibles y no eliminables.

• Columnas personalizadas: Agrega y ajusta columnas según tus filtros preferidos.

💡 Consejo: Puedes aplicar hasta 15 filtros simultáneos, además de utilizar el campo de búsqueda para refinar aún más los resultados. Los filtros te permiten segmentar información específica como:

• Datos de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.);
• Empresa (nombre de la organización asociada al contacto);
• Dirección (ciudad, estado, país, etc.);
• Campos adicionales personalizados (creados según las necesidades de tu organización).
• Origen: Este filtro te permite identificar de dónde proviene cada contacto registrado en tu Base de contactos. El campo de origen se completa automáticamente según el canal o flujo utilizado. Por ejemplo, si el contacto fue creado a partir de una conversación con el Chatbot, el origen se registrará como "Chatbot".

Para entender el sentimiento del contacto y la clasificación RFV, consulta:

• Sentimiento del contacto: ¿Qué es y cómo funciona?
• RFV: Entiende Recencia, Frecuencia y Valor Monetario.

Para personalizar columnas:

1. Agregar columnas haciendo clic en el icono + en la última columna de la lista de contactos;

2. Organizar el orden de las columnas. Puedes mover las columnas para organizar la información de contacto en el orden que prefieras;

3. Cambiar la visibilidad de columnas y filtros:

   1. Para mostrar u ocultar una columna, haz clic en el icono de visibilidad .

   2. Para ajustar la visibilidad de un filtro, haz clic en el icono .

Gestionar contactos

En la base de contactos, puedes:

1. Iniciar conversación
   En el menú de acciones de un contacto , haz clic en Iniciar conversación para abrir directamente la bandeja de entrada comercial.

2. Editar contacto
   Para actualizar la información de un contacto:

   • Haz clic en el menú de acciones del contacto y selecciona Editar contacto.

   • Después de ajustar los datos, haz clic en Guardar cambios.

💡 Consejo: Al editar un contacto, puedes agregarlo a otras listas o quitarlo de las existentes.

3. Agregar contacto a una lista
   Para incluir un contacto en otra lista:

   • En el menú de acciones , haz clic en Agregar a una lista.

   • Selecciona o crea una nueva lista y haz clic en Confirmar.

4. Eliminar permanentemente un contacto
   Para quitar un contacto de todas las listas y de tu base de datos:

   • En el menú de acciones , selecciona Eliminar permanentemente.

   • Confirma la eliminación haciendo clic en Eliminar contacto.

Ejecutar acciones masivas

Las acciones masivas permiten modificar varios contactos al mismo tiempo. Actualmente, puedes eliminar o etiquetar contactos en masa.

1. Selecciona los contactos deseados:
   1. Marca las casillas de selección  junto a los contactos que deseas eliminar o etiquetar.
   2. Para seleccionar todos los contactos visibles, marca la primera casilla de selección en la parte superior de la lista.
2. Haz clic en la acción deseada: 
   1. Eliminar: La eliminación es permanente, pero no borrará el historial de mensajes vinculado a los contactos. Aparecerá una ventana de confirmación; para continuar, haz clic en Eliminar Contactos.
   2. Etiquetar: Crea una nueva etiqueta o aplica una existente. Personaliza el color de la etiqueta para facilitar la identificación y finaliza haciendo clic en Continuar > Aplicar Etiqueta. No es posible eliminar etiquetas en masa; la eliminación debe hacerse manualmente, contacto por contacto.

¡Listo! ¡Ahora sabes cómo usar y organizar tu base de clientes en Zenvia Customer Cloud!