Las etiquetas permiten agrupar y categorizar los contactos de su base según las necesidades de su organización.
Por ejemplo, usted puede segmentar clientes conforme a la relación con la empresa, como clientes potenciales, socios de negocios o proveedores.
Dónde están disponibles las etiquetas
Base de contactos: Lugar donde las etiquetas se crean y se aplican directamente a los contactos. También permite filtrar y segmentar la base con base en las etiquetas atribuidas - por ejemplo, para generar listas específicas o identificar grupos de clientes.
Ventas: Las etiquetas aplicadas a los contactos son visibles para los agentes durante las conversaciones, ayudando en la identificación rápida del perfil o estado del cliente (como "VIP" o "En negociación").
Crear una nueva etiqueta
1. Acceda a Contactos > Base de contactos y haga clic en Crear nueva etiqueta.
2. A continuación, haga clic en + Nueva etiqueta.
3. Elija un color y asigne un nombre a la etiqueta.
4. Haga clic en la marca de selección para guardar.
Aplicando etiquetas a contactos
En la base de contactos (en masa)
Disponible solo para clientes a partir del plan Specialist. Para el plan Starter, aplique etiquetas directamente en el contacto.
1. Marque la casilla de selección al lado de los contactos que desea etiquetar.
2. En la parte superior de la lista, haga clic en Etiquetar.
3. Seleccione una etiqueta existente o cree una nueva.
4. Haga clic en Continuar para confirmar.
En el contacto específico
1. Haga clic en el contacto deseado.
2. En el perfil del contacto, localice el campo Etiquetas.
3. Seleccione una etiqueta existente o cree una nueva.
4. La etiqueta se aplicará inmediatamente.
Editar o eliminar etiquetas
Las etiquetas ya creadas pueden ser modificadas y/o eliminadas tanto en la base de contactos como directamente en el perfil del contacto:
Para modificar el nombre o color de la etiqueta, haga clic en el icono de edición al lado de la etiqueta deseada.
Para eliminar una etiqueta, haga clic en el icono de edición y, a continuación, en el basurero. La eliminación es permanente y todos los contactos atribuidos a esa etiqueta perderán esa categorización.
