Los usuarios son personas que accederán y utilizarán efectivamente Zenvia Customer Cloud.
Cada usuario debe estar vinculado a un perfil, a través del cual se establecerán y especificarán sus permisos de acceso. Consulta los permisos de acceso para cada tipo de perfil.
⚠️ Atención: Solo los usuarios con el perfil de Admin pueden gestionar los usuarios de la organización.
En este artículo, aprenderás cómo agregar y gestionar usuarios de tu organización.
Añadir nuevos usuarios
Para agregar usuarios a una organización, debes estar conectado a la organización donde se agregará el usuario. Cada usuario debe estar vinculado, como mínimo, a una organización:
- En el menú lateral, accede a Ajustes > Usuarios y organización;
- Luego, en la pestaña Usuarios de esta empresa, haz clic en el botón Añadir nuevo;
- Ingresa la organización, el correo electrónico, el idioma y el tipo de perfil. Después de completar todos los campos, haz clic en Añadir a la organización;
- Una vez añadido a la organización, el usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones.
Si la cantidad de usuarios activos supera la cantidad incluida en el plan, se realizará un cargo por usuario adicional.
Tipos de perfil de usuario
- Admin (Administrador): tiene acceso a todas las funciones de la cuenta, desde consultas de informes hasta configuraciones avanzadas;
- Agent (Agente): puede realizar atenciones, pero no puede realizar configuraciones en la solución;
- Operator (Operador): puede enviar mensajes, generar informes y ver información avanzada, pero no puede realizar configuraciones en la solución;
- Viewer (Visualizador): puede ver informes e información básica de la solución. Al iniciar sesión, el usuario puede elegir la organización en la que operará o acceder a la información. Envío de invitación al usuario registrado Cuando un Administrador registra a un nuevo usuario en una organización, se envía un correo electrónico de invitación válido por siete días.
En Zenvia Customer Cloud, la invitación enviada aparece en la pestaña Invitaciones pendientes. Las invitaciones pendientes se pueden reenviar.
Cómo funciona para el usuario que recibe la invitación:
- Un usuario que ya ha sido registrado en otras organizaciones recibe un correo electrónico y debe aceptar la invitación para acceder a esta organización. Al aceptar la invitación, el usuario es llevado inmediatamente a su organización predeterminada, pero puede cambiar de organización siempre que lo desee.
- Si es el primer acceso del usuario, debe aceptar la invitación y crear una cuenta.
Desactivar o eliminar un usuario de la organización
Como Admin de la cuenta, puedes desactivar o eliminar usuarios de tu organización.
La diferencia entre desactivar y eliminar un usuario es que un usuario desactivado puede ser reactivado, mientras que la eliminación es permanente. Si se elimina a un usuario y es necesario agregarlo nuevamente a la cuenta, debe agregarse como un nuevo usuario.
Cómo desactivar un usuario
En la pestaña Usuarios de esta empresa, desactiva el usuario deseado. El estado del usuario desactivado cambiará a Desconectado.
Un usuario desactivado seguirá apareciendo en la lista de usuarios de la organización y se puede volver a activar en cualquier momento. Si el usuario está activo en otra organización, aún puede acceder a Zenvia Customer Cloud.
Si el usuario está activo en más de una organización y deseas desactivarlo:
- En la pestaña Usuarios de esta empresa, haz clic en el nombre del usuario;
- En la lista de organizaciones del usuario, deshabilita al usuario de las organizaciones deseadas haciendo clic en el ícono
. Para desconectar a un usuario de todas las organizaciones en las que participa, simplemente deshabilita el primer filtro de la lista.
Cómo eliminar un usuario
- En la pestaña Usuarios de esta empresa, haz clic en el nombre del usuario;
- Haz clic en Borrar ese usuario.
⚠️ Atención: La eliminación de un usuario es permanente y se elimina de todas las organizaciones.
¡Listo! Ahora ya sabes cómo agregar, desactivar o eliminar usuarios de tu organización.