Los primeros pasos son esenciales para comenzar a usar Zenvia Customer Cloud y optimizar tu viaje de principio a fin.
⚠️ Atención: Solo los usuarios con perfil de Admin tienen permiso para ejecutar las siguientes acciones.
Sincronizar datos con soluciones externas
Los administradores de la cuenta pueden conectar una solución externa a Zenvia Customer Cloud para sincronizar datos de contactos, transacciones y productos vendidos.
Las integraciones disponibles son:
Si la integración que necesitas aún no está disponible, haz clic en ella para avisarnos, y te informaremos tan pronto como esté lista. Si no encuentras tu plataforma, haz clic en Otra integración y escribe el nombre. Nuestro equipo estará al tanto de tu preferencia.
Mientras la integración específica no esté disponible, puedes importar tus contactos a través de un archivo CSV.
Importar archivo CSV con contactos
Requisitos del archivo CSV
- El archivo debe estar en formato CSV (valores separados por coma o punto y coma).
- Debe contener el número de teléfono o dirección de correo electrónico en la primera columna.
- Formato de teléfono: DDI+DDD (ej: 5551999999999).
- La primera línea del archivo debe ser el encabezado.
- El tamaño máximo del archivo es 75 MB.
Cómo importar el archivo
- Arrastra y suelta el archivo o haz clic en Seleccionar archivo.
- Agrega los contactos a una lista.
- Haz clic en Crear mi base de contactos y continuar.
Resolver errores al cargar el archivo CSV
Si encuentras problemas al importar tu archivo CSV, revisa las soluciones a continuación:
| Error | Cómo resolver |
|---|---|
| Formato inválido | Verifica si el archivo está en formato CSV. |
| Archivo muy grande | Divide el archivo en partes más pequeñas o reduce el tamaño. |
| Archivo sin encabezado | Verifica si el archivo contiene el encabezado con la información correcta. |
| Datos de contactos repetidos | Revisa el archivo para eliminar información duplicada. |
| Formato de teléfono inválido | Verifica si los números de teléfono están en el formato DDI+DDD (ej: 5551999999999). |
Seleccionar la información para importación
- Selecciona las columnas que deseas importar.
- Define el campo correspondiente en Zenvia Customer Cloud (teléfono celular, correo electrónico, etc.).
- Si es necesario, crea campos adicionales, como "Fecha de cumpleaños".
- Haz clic en Crear mi base de contactos y continuar.
Agregar miembros del equipo
Agrega a las personas que tendrán acceso a Zenvia Customer Cloud:
⚠️ Atención: Los usuarios agregados en esta etapa recibirán automáticamente el perfil Admin. Si necesitas ajustar el perfil, accede a Configuraciones > Usuarios y organización después de completar esta etapa.
- Pega o escribe una o más direcciones de correo electrónico;
- Haz clic en Agregar y continuar.
¡Listo! Ahora estás preparado para usar Zenvia Customer Cloud y explorar los recursos en la página de inicio.